【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)新能源專用車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：廈門金龍（600686）；東風(fēng)汽車（600006）；華晨汽車（1114.HK）；通用五菱（0305.HK）等

本文核心數(shù)據(jù)：新能源專用車；市場(chǎng)集中度；競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)；競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)；市場(chǎng)份額

1、中國(guó)新能源專用車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

中國(guó)新能源專用車企業(yè)注冊(cè)資本在20億以上的有東風(fēng)汽車、中國(guó)一汽和長(zhǎng)安汽車；注冊(cè)資本在10-20億以內(nèi)的有通用五菱；注冊(cè)資本在1-10億以內(nèi)的有金龍汽車、吉利汽車與華晨汽車。

中國(guó)新能源專用車行業(yè)企業(yè)主要分布在重慶地區(qū)，重慶有重慶瑞馳、華晨鑫源與上汽紅巖公司，其他地區(qū)類似吉林、遼寧、安徽等均有企業(yè)分布。

2、中國(guó)新能源專用車行業(yè)市場(chǎng)份額

2022年，重慶瑞馳、華晨鑫源和吉利商用車新能源專用車銷量排名較靠前，其銷量分別為29096輛、24601輛與22498輛，重啟瑞馳占比10%、后兩者均為8%。傳統(tǒng)廠家重慶瑞馳、奇瑞汽車等有渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)銷量情況較好，市場(chǎng)份額占比靠前。目前微客的主力車企長(zhǎng)安、上汽通用五菱和奇瑞都進(jìn)入專用車行業(yè)，技術(shù)逐步提升。

3、中國(guó)新能源專用車行業(yè)市場(chǎng)集中度

2019-2022年，中國(guó)新能源專用車行業(yè)CR3與CR5整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，說(shuō)明越來(lái)越多企業(yè)進(jìn)入中國(guó)新能源專用車行業(yè)。2022年，中國(guó)新能源專用車行業(yè)CR3與CR5分別為26%與40%，表明中國(guó)新能源專用車行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)屬于寡占Ⅴ型，頭部企業(yè)對(duì)市場(chǎng)具有一定的控制能力。

4、中國(guó)新能源專用車行業(yè)企業(yè)布局

金龍汽車布局區(qū)域較廣，在歐洲、亞洲、獨(dú)聯(lián)體、非洲、南美、中東、大洋洲近80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)軍有銷售布局，其次為東風(fēng)汽車，在烏茲別克斯坦、阿聯(lián)酋、亞美尼亞等41個(gè)國(guó)家和地區(qū)有銷售布局。從新能源專用車銷量角度分析，吉利汽車新能源專用車銷量最高，為22498輛，其次為長(zhǎng)安汽車，銷量為21424輛。

5、中國(guó)新能源專用車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)評(píng)價(jià)

中國(guó)新能源專用車行業(yè)上游主要為原材料供應(yīng)，中國(guó)鋰資源供應(yīng)行業(yè)集中度高，龍頭企業(yè)占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，由此可知，中國(guó)新能源專用車行業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)；新能源專用車的購(gòu)買方主要為單位，消費(fèi)者規(guī)模龐大且分散，行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱；近年來(lái)，一方面國(guó)內(nèi)出臺(tái)政策支持新能源專用車行業(yè)，另一方面現(xiàn)有車企研發(fā)水平較高，綜合判斷行業(yè)新進(jìn)入者威脅適中；中國(guó)新能源專用車替代品為傳統(tǒng)專用車，新能源專用車存在諸多優(yōu)勢(shì)，由此判斷替代品威脅較??；2022年中國(guó)新能源專用車CR5為40%，行業(yè)集中度較高。

綜上所示，中國(guó)新能源專用車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新能源專用車行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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