【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

飼料行業(yè)主要上市公司：新希望(000876)、海大集團(tuán)(002311)、通威股份(600438)、大北農(nóng)(002385)、粵海飼料(001313)、神農(nóng)集團(tuán)(605296)、唐人神(002567)、金新農(nóng)(002548)、傲農(nóng)生物(603363)、天康生物(002100)、禾豐股份(603609)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)飼料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中國(guó)飼料上市公司營(yíng)收排名;中國(guó)飼料企業(yè)產(chǎn)量市場(chǎng)份額;飼料企業(yè)布局分析

1、中國(guó)飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)看，新希望、通威股份和大北農(nóng)注冊(cè)資本超過40億元，處于頭部梯隊(duì);海大集團(tuán)等注冊(cè)資本超10億元，處于第一梯隊(duì);禾豐股份等企業(yè)注冊(cè)資本處于5-10億元之間，處于第二梯隊(duì)。

從區(qū)域分布看，中國(guó)飼料行業(yè)代表性上市企業(yè)主要分布在廣東、四川、湖南等省份，其中廣東飼料企業(yè)上市公司較多，包括海大集團(tuán)、粵海飼料、金新農(nóng)、京基智農(nóng)等。

2、中國(guó)飼料行業(yè)上司公司營(yíng)收排名

2022年，飼料行業(yè)上市公司中，海大集團(tuán)飼料業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到923億元，位列飼料行業(yè)上市公司第一。新希望飼料業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到792億元，位列第二。通威股份、大北農(nóng)、唐人神飼料業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模均超過200億元，也處于領(lǐng)先地位。

3、中國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)份額

2022年，新希望集團(tuán)飼料產(chǎn)量達(dá)到2822萬(wàn)噸，占全國(guó)飼料產(chǎn)量的9%，位列行業(yè)第一。海大集團(tuán)和牧原股份飼料產(chǎn)量均超過2000萬(wàn)噸，占全國(guó)飼料產(chǎn)量的6%以上，進(jìn)入行業(yè)前三。溫氏股份、雙胞胎集團(tuán)、正大股份等企業(yè)的飼料產(chǎn)量也處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

4、中國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)集中度

隨著飼料行業(yè)大企業(yè)崛起，經(jīng)營(yíng)不善的中小企業(yè)整合重組或退出市場(chǎng)，中國(guó)飼料行業(yè)集中度提升。2022年，中國(guó)飼料產(chǎn)量前3家、5家、7家、9家和20家企業(yè)飼料產(chǎn)量占全國(guó)飼料產(chǎn)量的比例分別較2021年提升3%、4%、4%、4%和6%。

5、中國(guó)飼料行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

在重點(diǎn)產(chǎn)品布局方面，豬飼料是各大上市公司布局最多的產(chǎn)品，其次是禽飼料和水產(chǎn)料。叢渠道布局看，大部分飼料上市公司在銷售網(wǎng)絡(luò)分布在全國(guó)主要省市，京基智農(nóng)、天康生物、正虹科技等企業(yè)則重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)勢(shì)省份的銷售布局。從飼料產(chǎn)銷量看，海大集團(tuán)和新希望飼料產(chǎn)銷量較高，均超過2000萬(wàn)噸。

6、中國(guó)飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，中國(guó)飼料行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量仍較多，雖然集中度有所提升，但是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍較為激烈;飼料行業(yè)的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加劑等，目前飼料原材料供給仍有不足，上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);飼料行業(yè)下游為養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化發(fā)展加快，大型養(yǎng)殖企業(yè)飼料需求量大且后向一體化能力加強(qiáng)，對(duì)飼料行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng);雖然飼料行業(yè)的進(jìn)入壁壘較低，企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)比較容易，但是行業(yè)毛利水平較低且市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，對(duì)于新進(jìn)入者的吸引力下降，新進(jìn)入者威脅較小;飼料行業(yè)的替代品威脅主要為不同飼料產(chǎn)品之間的替代。例如環(huán)保型飼料對(duì)于普通產(chǎn)品的替代，玉米、豆粕被其他雜糧和雜粕替代，隨著國(guó)家政策的推動(dòng)，這種替代趨勢(shì)將加強(qiáng)。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)飼料行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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