【行業(yè)深度】洞察2023：中國新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：上汽集團(tuán)(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中國新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)份額;中國新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)集中度等

1、中國新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)營收水平來看，我國新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)主要分為三大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)營收在500億元以上，包含的企業(yè)有比亞迪、上汽集團(tuán)。第二梯隊(duì)是營收在100億元至500億元之間的企業(yè)，包括蔚來、廣汽、理想、吉利、華為等企業(yè)。第三梯隊(duì)是營收在100億元一下的企業(yè)，包括長安、長城、奇瑞等。

2、中國新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)份額

從銷量來看，我國新能源汽車市場(chǎng)份額占比最大的企業(yè)為比亞迪，2022年其市占率達(dá)到31.72%，其次是上汽通用五菱，市占率為7.79%。特斯拉排在第三位，市占率為7.75%，其次是吉利，市占率為5.37%。其余品牌市占率相對(duì)較低，均為超過5%。

3、中國新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)集中度

從銷量來看，我國新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)CR2為39.51%，CR4為52.63%，CR8為67.71%，總體來看，行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，龍頭效應(yīng)明顯。

4、中國新能源汽車企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從區(qū)域分布來看，我國新能源汽車企業(yè)布局主要集中在東部地區(qū)和南部地區(qū)，其中，江蘇省、上海市、安徽省、浙江省、廣東省是新能源車企分布較多的地區(qū)。可以看出，我國東部地區(qū)汽車生產(chǎn)工廠分布較為密集，同時(shí)，造車新勢(shì)力總部數(shù)量較多，而傳統(tǒng)車企更傾向于在南部地區(qū)布局總部，而在東部地區(qū)布局生產(chǎn)工廠、研發(fā)中心。

從產(chǎn)能方面來看，我國頭部新能源汽車制造商在建、已有工廠情況如下表所示。其中，小鵬、理想汽車生產(chǎn)基地?cái)?shù)量較多，均達(dá)到5個(gè)。蔚來汽車新橋智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)能較大，單個(gè)產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)能達(dá)到100萬輛，相比來看，大部分新能源汽車生產(chǎn)基地產(chǎn)能在10萬輛至40萬輛之間。

5、中國新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從上游供應(yīng)商議價(jià)能力來看，新能源汽車上游主要是原材料與零部件企業(yè)，原材料端技術(shù)密集程度較高，同時(shí)核心資源鋰礦較為稀缺，此外，汽車芯片也長期面臨需求大于供給的情況，因此供應(yīng)商議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)。從下游消費(fèi)者議價(jià)能力方面來看，下游是個(gè)人消費(fèi)者，消費(fèi)力分散，不能形成大范圍的統(tǒng)一采購，同時(shí)，新能源汽車行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)如比亞迪、特斯拉等如果出現(xiàn)漲價(jià)，則將帶動(dòng)新能源汽車行業(yè)整體迎來漲價(jià)潮，對(duì)消費(fèi)者而言，議價(jià)空間不大。從現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來看，新能源汽車行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯，如果想市場(chǎng)中爭(zhēng)取一席之位，難度較高。從潛在進(jìn)入者角度來看，新能源汽車行業(yè)屬于技術(shù)密集型、資金密集型產(chǎn)業(yè)，初創(chuàng)品牌的前幾年，企業(yè)或?qū)⒁恢碧幱谔潛p狀態(tài)，如“蔚小理”等。然而，值得關(guān)注的是，近年來，“手機(jī)系”企業(yè)在布局新能源汽車方面擁有著較大的優(yōu)勢(shì)，主要原因?yàn)?，?dāng)下新能源汽車已不再是只裝有鋰電池的或其他新型動(dòng)力來源的汽車，而是及新能源與智能化為一體的新能源智能汽車，因此，“手機(jī)系”企業(yè)紛紛依托自身的智能化水平開始布局新能源智能汽車市場(chǎng)，進(jìn)入方式主要是跟傳統(tǒng)車企合資設(shè)立新能源智能汽車品牌。因此總體來看，潛在競(jìng)爭(zhēng)者威脅較大。從替代品來看，新能源汽車的替代品是燃油車以及公共出行的交通方式。長期來看，傳統(tǒng)燃油車被新能源汽車替代是大勢(shì)所趨，因此威脅不大。而公共交通或?qū)?duì)新能源汽車造成一定影響。尤其是在公共交通較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，部分消費(fèi)者認(rèn)為沒有購置新能源汽車的必要性，因此公共出行方式或?qū)?duì)新能源汽車市場(chǎng)造成一定的替代威脅。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。