2023年電控高壓共軌系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局(附市場(chǎng)份額、競(jìng)爭(zhēng)格局等)

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模;競(jìng)爭(zhēng)格局

1、電控高壓共軌系統(tǒng)定義及組成

電控高壓共軌技術(shù)是一種先進(jìn)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)，通過(guò)電子控制單元(ECU)控制高壓燃油的噴射，以達(dá)到優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)性能和減少排放的目的。

電控高壓共軌系統(tǒng)技術(shù)是燃油噴射系統(tǒng)領(lǐng)域的國(guó)際頂尖技術(shù)。該系統(tǒng)由高壓油泵、噴油器、共軌管、控制器ECU四部分構(gòu)成，能實(shí)現(xiàn)柴油機(jī)燃油噴射的高壓精準(zhǔn)控制。

在電控高壓共軌系統(tǒng)中，燃油被從油箱中抽出，通過(guò)低壓燃油泵升壓后，進(jìn)入高壓油軌，然后通過(guò)高壓油軌輸送到共軌管內(nèi)。在共軌管內(nèi)，燃油被進(jìn)一步加壓，然后通過(guò)高壓噴油器噴入氣缸。電控高壓共軌技術(shù)的關(guān)鍵在于高壓油軌和高壓噴油器。

2、全球燃油共軌噴射系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模接近200億美元，2023年規(guī)模有望繼續(xù)提升

根據(jù)國(guó)外機(jī)構(gòu)The Business Research Company的數(shù)據(jù)，2022年全球燃油共軌噴射系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到194.7億美元，受到商品、服務(wù)通貨膨脹的影響，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模上升至208.4億美元。全球市場(chǎng)的參與者主要包括德國(guó)博世、美國(guó)德?tīng)柛！⑷毡倦娧b、德國(guó)大陸、美國(guó)康明斯、美國(guó)伍德沃德等。

3、中國(guó)高壓共軌系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)150億元，高壓共軌在燃噴系統(tǒng)的占比較高

過(guò)去三年受到疫情影響，新能源的沖擊、疊加環(huán)保、補(bǔ)貼等政策改變，中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)行業(yè)逐漸出現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，但同時(shí)因受到國(guó)際政治和金融形勢(shì)的影響，中國(guó)道路車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠商對(duì)國(guó)產(chǎn)替代化呈現(xiàn)開(kāi)放的趨勢(shì)，部分燃油噴射系統(tǒng)零部件開(kāi)始逐步采用國(guó)產(chǎn)自主產(chǎn)品。行業(yè)不斷通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新等方式，實(shí)施產(chǎn)品更新?lián)Q代和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，燃料噴射系統(tǒng)也逐步脫離單純機(jī)械產(chǎn)品范疇，向電控技術(shù)發(fā)展，形成了機(jī)械、電控產(chǎn)品共同發(fā)展的格局。當(dāng)前中國(guó)燃料噴射系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模約為400億元，電控高壓共軌系統(tǒng)的占比較高。

根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合電控高壓共軌系統(tǒng)的占比情況，分析得出中國(guó)電控高壓共軌系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)150億元。2022年受到商用車(chē)行業(yè)下滑的影響，電控供油泵及燃油噴射系統(tǒng)產(chǎn)量大幅下降。2022年中國(guó)電控高壓共軌系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為160億元。

但隨著柴油車(chē)、低速貨車(chē)、非道路移動(dòng)機(jī)械柴油機(jī)迎來(lái)的階段性排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，包括電控高壓共軌系統(tǒng)在內(nèi)的電控燃油系統(tǒng)產(chǎn)品對(duì)機(jī)械產(chǎn)品的替代逐漸增加，電控高壓共軌系統(tǒng)的配置率有望繼續(xù)提升，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

4、中國(guó)電控高壓共軌系統(tǒng)市場(chǎng)主要集中在商用車(chē)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)企業(yè)滲透空間大

裝配電控高壓共軌系統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)噪音低、震動(dòng)小，從而提高了整車(chē)的舒適性。該系列產(chǎn)品適用油品品質(zhì)高、排放標(biāo)準(zhǔn)高(國(guó)V以上)的應(yīng)用場(chǎng)景，是功率范圍在37kW-560kW區(qū)間內(nèi)燃機(jī)燃油噴射系統(tǒng)的最佳選擇。

當(dāng)前中國(guó)電控高壓共軌系統(tǒng)中，商用車(chē)領(lǐng)域主要由博世等外資企業(yè)壟斷，中國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌主要應(yīng)用在非道路領(lǐng)域。由于商用車(chē)領(lǐng)域?yàn)閲?guó)產(chǎn)企業(yè)布局的空白點(diǎn)，未來(lái)相關(guān)企業(yè)將會(huì)不斷向商用車(chē)領(lǐng)域滲透，逐步打破外資企業(yè)的壟斷格局。

根據(jù)前瞻的市場(chǎng)調(diào)研，當(dāng)前中國(guó)高壓共軌系統(tǒng)主要應(yīng)用在商用車(chē)領(lǐng)域。整體來(lái)看，2020-2022年高壓共軌系統(tǒng)在商用車(chē)領(lǐng)域的占比保持在75%以上。隨著非道路移動(dòng)機(jī)械柴油機(jī)階段性排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，以及國(guó)產(chǎn)企業(yè)的不斷替代，非道路領(lǐng)域市場(chǎng)占比正不斷增長(zhǎng)，由2020年的16%提升至2022年的25%。

至2022年，中國(guó)電控高壓共軌系統(tǒng)在商用車(chē)領(lǐng)域的規(guī)模達(dá)到120億元，而在非道路領(lǐng)域的規(guī)模為40億元。

5、中國(guó)市場(chǎng)以博世等外資企業(yè)為主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力日益凸顯

高壓共軌系統(tǒng)的技術(shù)含量高，全球市場(chǎng)基本被德國(guó)博世、美國(guó)德?tīng)柛！⑷毡倦娧b、德國(guó)大陸、美國(guó)康明斯、美國(guó)伍德沃德等國(guó)際零部件巨頭占據(jù)。德國(guó)博世多年來(lái)在中國(guó)大力推廣高壓共軌系統(tǒng)，并在中國(guó)建有較為完整的高壓共軌系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，能夠向國(guó)內(nèi)柴油機(jī)企業(yè)批量提供較低成本的系統(tǒng)，目前絕大部分高壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī)采用的是博世的產(chǎn)品。根據(jù)前瞻的市場(chǎng)調(diào)研，中國(guó)市場(chǎng)中外資競(jìng)品占據(jù)了超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。

隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保的重視程度越來(lái)越高，以及國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，配套電控高壓共軌系統(tǒng)的高效節(jié)能低排柴油機(jī)，是未來(lái)柴油機(jī)發(fā)展的必然方向。一些企業(yè)通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新等方式，研發(fā)出了國(guó)產(chǎn)型電控高壓共軌系統(tǒng)，其中以南岳電控和鈞風(fēng)電控為代表，兩家企業(yè)占據(jù)了中國(guó)電控高壓共軌系統(tǒng)約3%的市場(chǎng)份額。兩家企業(yè)技術(shù)路線有所不同。

具體來(lái)看，南岳電控具備一定的配套優(yōu)勢(shì)，通過(guò)與國(guó)內(nèi)外科研院所合作，創(chuàng)新研發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的共軌系列產(chǎn)品，產(chǎn)品覆蓋了輕、中、重型燃油噴射系統(tǒng)，已應(yīng)用于康明斯集團(tuán)、濰柴集團(tuán)、玉柴集團(tuán)、全柴集團(tuán)和一汽集團(tuán)等主流企業(yè)客戶，實(shí)現(xiàn)了對(duì)國(guó)內(nèi)主流發(fā)動(dòng)機(jī)廠配套全覆蓋，成為了國(guó)產(chǎn)電控高壓共軌系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)者，未來(lái)市場(chǎng)份額將會(huì)不斷提升。

從市場(chǎng)份額情況來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌中以南岳電控和鈞風(fēng)電控為代表，兩家企業(yè)在中國(guó)電控高壓共軌系統(tǒng)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)企業(yè)中份額超過(guò)了50%。北油電控、重油高科的市場(chǎng)份額不足15%。至2022年，南岳電控市場(chǎng)份額有所提升，達(dá)到25%-30%。

注：①競(jìng)爭(zhēng)格局選取的企業(yè)為自主品牌，不包含代工為主的企業(yè);②此處統(tǒng)計(jì)口徑僅包含相關(guān)企業(yè)在電控高壓共軌系統(tǒng)及相關(guān)領(lǐng)域的收入。

6、中國(guó)電控高壓共軌系統(tǒng)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量保持在高位，國(guó)產(chǎn)具備一定的進(jìn)口替代潛力

從中國(guó)電控高壓共軌系統(tǒng)的專(zhuān)利申請(qǐng)情況來(lái)看，2014-2022年專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，行業(yè)研發(fā)熱度有所增長(zhǎng)，且申請(qǐng)數(shù)量保持在200項(xiàng)以上。2022年中國(guó)電控高壓共軌系統(tǒng)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為315項(xiàng)。

注：搜索關(guān)鍵詞為“電控高壓共軌系統(tǒng)”;統(tǒng)計(jì)截止日期：2023年12月19日。

從申請(qǐng)人分布情況來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)電控高壓共軌系統(tǒng)的專(zhuān)利申請(qǐng)人主要為高校和內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)。電控高壓共軌系統(tǒng)研發(fā)供應(yīng)商中，博世、重油高科、威孚高科、南岳電控的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量相對(duì)較多。隨著行業(yè)不斷國(guó)產(chǎn)化，相關(guān)企業(yè)的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量將會(huì)不斷增長(zhǎng)。

從電控共軌系統(tǒng)研發(fā)供應(yīng)商的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量分布來(lái)看，外資企業(yè)雖在市場(chǎng)中占據(jù)了較大優(yōu)勢(shì)，但專(zhuān)利數(shù)量領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較小。隨著國(guó)產(chǎn)企業(yè)的不斷布局，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)一定的進(jìn)口替代。

注：搜索關(guān)鍵詞為“電控高壓共軌系統(tǒng)”;統(tǒng)計(jì)截止日期：2023年12月19日。

7、預(yù)計(jì)2028年中國(guó)電控高壓共軌系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將突破300億元

中國(guó)電控高壓共軌系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的提升和工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域的快速發(fā)展，電控高壓共軌系統(tǒng)的市場(chǎng)需求將持續(xù)增加。同時(shí)，技術(shù)的不斷進(jìn)步和智能化應(yīng)用的推廣，將為電控高壓共軌系統(tǒng)帶來(lái)更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)電控高壓共軌系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，至2028年將突破300億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)柴油機(jī)（柴油發(fā)動(dòng)機(jī)）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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