預(yù)見2024：《2024年中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：隆平高科(000998)、大北農(nóng)(002385)、天禾股份(002999)、新洋豐(000902)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化滲透率;中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化企業(yè)排名;中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)中國(guó)信通院，農(nóng)業(yè)數(shù)字化并非數(shù)智技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的簡(jiǎn)單應(yīng)用，而是具有廣闊延伸度的智慧農(nóng)業(yè)生態(tài)體系的搭建——在數(shù)智技術(shù)的底層基礎(chǔ)上，支撐著各類農(nóng)業(yè)云平臺(tái)，在云平臺(tái)的數(shù)據(jù)與算力支持下，進(jìn)一步拓展至農(nóng)業(yè)金融、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)人才管理、農(nóng)產(chǎn)品流通等環(huán)節(jié)的具體應(yīng)用。這一農(nóng)業(yè)生態(tài)體系具有優(yōu)異的兼容性、延展性、共享性，可在不同農(nóng)業(yè)細(xì)分業(yè)態(tài)、不同應(yīng)用場(chǎng)景、不同地域之間進(jìn)行互聯(lián)，從而形成更為廣域的農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)結(jié)合體。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

農(nóng)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈由上游的技術(shù)支持端、中游農(nóng)業(yè)數(shù)字化解決方案提供商與下游的終端客戶組成。上游技術(shù)支持端主要包括基礎(chǔ)設(shè)施與軟件、硬件提供;中游主要包括農(nóng)業(yè)金融信息平臺(tái)、農(nóng)業(yè)人才管理、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等;下游需求端主要為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)綜合性企業(yè)。

在上游領(lǐng)域，基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)端主要有中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等電信服務(wù)商，友訊達(dá)等物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商，華為、騰訊、金山云等云服務(wù)商，科大訊飛等人工智能服務(wù)商。

在中游領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)數(shù)字化解決方案主要有隆平高科、富邦股份、中糧科技、博創(chuàng)聯(lián)動(dòng)、天禾股份、神州數(shù)碼、新天科技、新洋豐、數(shù)聯(lián)天下等。

行業(yè)發(fā)展歷程

1980-1999年，中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化處于萌芽期。1998年，“數(shù)字中國(guó)”戰(zhàn)略提出，涵蓋數(shù)字農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。中國(guó)開始探索農(nóng)業(yè)數(shù)字化模式。2000-2012年，中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化進(jìn)入啟動(dòng)期。2000年，全球互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)飛速發(fā)展，帶動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”成型。2003年，中國(guó)“863”計(jì)劃將“大規(guī)?，F(xiàn)代化農(nóng)業(yè)數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用研究與開發(fā)”列為重大科技專項(xiàng)。2013年至今，中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化進(jìn)入高速發(fā)展期。2013年，中國(guó)農(nóng)業(yè)部在天津、上海等地對(duì)物聯(lián)網(wǎng)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)行探索與試驗(yàn)。2020年《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年)》出臺(tái)，助力中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化的發(fā)展。2023年，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》強(qiáng)調(diào)深入實(shí)施數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展行動(dòng)，推動(dòng)數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景研發(fā)推廣。

行業(yè)政策背景

當(dāng)前國(guó)家層面的農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)政策主要以支持類為主。在國(guó)家政策支持下，我國(guó)加快推動(dòng)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)深度營(yíng)業(yè)，逐漸提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)字化水平。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化滲透率低

目前，我國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化率遠(yuǎn)低于第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)。2016年，我國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化滲透率產(chǎn)業(yè)中的滲透率達(dá)6.2%;2022年，我國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化滲透率10.5%，同比上年提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍相對(duì)滯后，存在較大提升空間。結(jié)合中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化滲透率增速及中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化發(fā)展前景，前瞻初步估計(jì)2023年中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化滲透率或達(dá)到11.2%。隨著農(nóng)業(yè)數(shù)字化水平的提高，機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)被不斷應(yīng)用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，未來農(nóng)業(yè)數(shù)字化的需求將不斷攀升。

2、中國(guó)農(nóng)村寬帶互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率總體走高

數(shù)字化發(fā)展離不開互聯(lián)網(wǎng)，分析農(nóng)村數(shù)字化規(guī)?？梢詮膶拵Ы尤肭闆r和互聯(lián)網(wǎng)普及情況分析。農(nóng)村接入寬帶和互聯(lián)網(wǎng)的普及將為農(nóng)業(yè)數(shù)字化發(fā)展奠定基礎(chǔ)，進(jìn)一步加深寬帶網(wǎng)絡(luò)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品全鏈條管理、農(nóng)村電商、鄉(xiāng)村旅游等方面的應(yīng)用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)和數(shù)字化發(fā)展。

據(jù)《2022年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》的數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底，全國(guó)農(nóng)村寬帶用戶總數(shù)達(dá)1.76億戶，全年凈增1862萬戶，比上年增長(zhǎng)11.8%，增速較城市寬帶用戶高2.5個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)比重達(dá)到29.9%。2023年上半年，中國(guó)農(nóng)村寬帶接入用戶達(dá)到18311萬戶，占比達(dá)到29.8%。

2018年上半年至2023年上半年，農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率總體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。截至2023年6月，農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率為60.5%。農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面強(qiáng)化，以及數(shù)字技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用助力農(nóng)村數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，預(yù)計(jì)未來我國(guó)農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率將進(jìn)一步上升。

3、中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化企業(yè)注冊(cè)數(shù)量加速擴(kuò)容

隨著國(guó)家政策、中央一號(hào)文件等對(duì)農(nóng)業(yè)數(shù)字化、鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的持續(xù)重視，行業(yè)發(fā)展整體向好，吸引大批參與者加入。近年來，除了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)企業(yè)外，阿里、騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛加入農(nóng)業(yè)數(shù)字化布局。從企業(yè)注冊(cè)數(shù)量來看，2013-2023年，中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化相關(guān)企業(yè)新增注冊(cè)量整體呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，新增企業(yè)增速達(dá)到峰值65.08%，當(dāng)年成立企業(yè)2260家;2023年已新增注冊(cè)4491家農(nóng)業(yè)數(shù)字化相關(guān)企業(yè)。整體來看，中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波井噴式上升態(tài)勢(shì)，農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)迅速崛起。

4、中國(guó)為全球農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)巨大

據(jù)Precedence Research數(shù)據(jù)，2022年全球農(nóng)業(yè)數(shù)字化市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)為190億美元，其中亞太市場(chǎng)占據(jù)39%的市場(chǎng)比例，占據(jù)全球最大的市場(chǎng)比例，共計(jì)市場(chǎng)化規(guī)模達(dá)到74.1億美元。Precedence Research表示，中國(guó)為農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步做出了巨大貢獻(xiàn)，中國(guó)農(nóng)作物收獲和種植機(jī)械化率呈指數(shù)級(jí)上升。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：農(nóng)業(yè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚集廣東、北京

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)注冊(cè)企業(yè)主要分布在廣東、北京等為首的沿海省份，其中廣東省農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)數(shù)量最高，超1900家，北京市農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)企業(yè)數(shù)量排名第二，約1200家。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：互聯(lián)網(wǎng)大廠集聚農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)

傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)正在被人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行重構(gòu)和升級(jí)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的效率由此顯著提高，近幾年來，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)大廠集聚農(nóng)業(yè)數(shù)字化行業(yè)。2023年10月，由中國(guó)科學(xué)院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》、eNet研究院等發(fā)布“2023數(shù)字農(nóng)業(yè)新基建服務(wù)平臺(tái)TOP50榜單”排行榜名單中，拼多多、抖音、阿里云、華為、極飛科技等企業(yè)位于榜單前列，涉及“農(nóng)業(yè)與電商”、“直播+農(nóng)業(yè)”、農(nóng)場(chǎng)信息數(shù)字化、無人化智慧農(nóng)業(yè)生態(tài)等內(nèi)容。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、到2025年，我國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得重要進(jìn)展

據(jù)《面向2035年智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究》，到2025年，我國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得重要進(jìn)展。種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等數(shù)字化水平以及農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)普及率等逐步提高。具體而言，預(yù)計(jì)大田、設(shè)施、畜禽、水產(chǎn)生產(chǎn)的數(shù)字化水平分別達(dá)到25%、45%、50%、30%，生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通率超過40%，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全追溯的農(nóng)產(chǎn)品占比超過25%，農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占第一產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重超過15%，行政村電子商務(wù)站點(diǎn)覆蓋率不低于85%。

2、數(shù)字化與農(nóng)業(yè)深度融合是大勢(shì)所趨

未來，如何實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的深度融合，并在生產(chǎn)中開發(fā)集大田種植、設(shè)施園藝、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖物聯(lián)網(wǎng)一體的技術(shù)平臺(tái)是推動(dòng)農(nóng)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的關(guān)鍵。智慧大田中的技術(shù)將是突破的重點(diǎn)，地塊尺度的農(nóng)田大數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)將是今后農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)建設(shè)的一個(gè)重要方面，其中“天地空”一體化的遙感數(shù)據(jù)獲取體系將是重要的技術(shù)手段;農(nóng)產(chǎn)品物流、農(nóng)業(yè)電子商務(wù)等其他生產(chǎn)過程之外的技術(shù)手段也是要加強(qiáng)的領(lǐng)域。

3、中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化滲透率逐漸加深

數(shù)字化技術(shù)可以幫助農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)種植、精準(zhǔn)養(yǎng)殖和精準(zhǔn)管理，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中對(duì)土壤、氣候等資源的利用效率，減少浪費(fèi)和污染。同時(shí)，數(shù)字化技術(shù)還可以降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的人工成本，提高生產(chǎn)效率。目前，農(nóng)業(yè)數(shù)字化是中國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的重要方向之一，為農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新的動(dòng)力和活力。隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化的加速布局，前瞻預(yù)計(jì)2029年中國(guó)農(nóng)業(yè)數(shù)字化滲透率將會(huì)達(dá)到17%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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