預(yù)見2024:《2024年中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
行業(yè)主要上市公司:邁瑞醫(yī)療(300760);華大基因(300676);迪安診斷(300244);美康生物(300439);魚躍醫(yī)療(002223)等
本文核心數(shù)據(jù):醫(yī)療器械市場規(guī)模;高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模;低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模
行業(yè)概況
——定義
根據(jù)2021年3月國務(wù)院最新發(fā)布的《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》:醫(yī)療器械,是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品,包括所需要的計算機軟件;其效用主要通過物理等方式獲得,不是通過藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的方式獲得,或者雖然有這些方式參與但是只起輔助作用;其目的是:
——產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)較多
醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)進步、企業(yè)成長和市場擴展等都與上下游行業(yè)有著密切的關(guān)系。上游行業(yè)的科技進步將直接影響到醫(yī)療器械的技術(shù)走向。醫(yī)療器械行業(yè)的上游行業(yè)為醫(yī)療器械零組件制造,涉及的行業(yè)有電子元件、原材料、軟件系統(tǒng)、新興技術(shù)等領(lǐng)域。其中電子元件行業(yè)為大型醫(yī)療設(shè)備提供電子元件、電路板、芯片等電子零部件;原材料行業(yè)為醫(yī)療器械行業(yè)設(shè)備生產(chǎn)提供特殊材料等。國家的基礎(chǔ)工業(yè)如橡膠、塑料、電子、鋼鐵、緊固件、有色金屬等上游行業(yè)加工制造能力決定了醫(yī)療器械原材料或半成品的質(zhì)量、技術(shù)水平和成本。同時,人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈技術(shù)也為醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新注入新鮮血液。
醫(yī)療器械行業(yè)的中游行業(yè)為醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、銷售以及服務(wù)的相關(guān)行業(yè)。
醫(yī)療器械的下游產(chǎn)業(yè)是醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)是為全社會提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)產(chǎn)品的要素、活動和關(guān)系的總和,其最重要的基本功能是醫(yī)治和預(yù)防疾病、保障全民身體健康、提高全民身體素質(zhì)。我國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)業(yè)的運行主體是各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),包括醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心(CDC)、計劃生育機構(gòu)、愛國衛(wèi)生運動機構(gòu)以及醫(yī)療衛(wèi)生研究機構(gòu)等,其中最為重要的主體是各級各類醫(yī)院。
在行業(yè)上游領(lǐng)域,代表企業(yè)主要有水晶光電、住友瑞科、衛(wèi)寧健康、樂普醫(yī)療等企業(yè),中游企業(yè)主要有美敦力、雅培等國際企業(yè)和邁瑞醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等國內(nèi)企業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生機構(gòu),其他醫(yī)療機構(gòu)和第三方檢驗/體檢機構(gòu)等。
行業(yè)發(fā)展歷程:目前處在高質(zhì)量發(fā)展階段
在2000年前,我國醫(yī)療器械行業(yè)在50年代~60年代的改造調(diào)整背景下,我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)有較大發(fā)展,經(jīng)歷了從無到有的過程,在新中國成立初期畫上了濃墨重彩的一筆。在2000-2015年期間,我國醫(yī)改政策導(dǎo)致衛(wèi)生機構(gòu)需進行器材和設(shè)備的更換以及補充,刺激了我國中低端產(chǎn)品和技術(shù)的快速增長。但高值醫(yī)療器械市場被進口產(chǎn)品占領(lǐng)。在2015年后,我國醫(yī)療器械創(chuàng)新政策頻出,頭部企業(yè)積極布局,創(chuàng)新醫(yī)療器械如雨后春筍般涌出。此外,為加速國產(chǎn)化替代,我國頒發(fā)了相關(guān)政策;個別省份像是江蘇省等更是禁止進口產(chǎn)品在公立機構(gòu)中進行招標。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——行業(yè)整體情況:醫(yī)療設(shè)備占比近60%,整體國產(chǎn)替代水平較低
總體來看,中國醫(yī)療器械行業(yè)整體國產(chǎn)替代發(fā)展相對較弱,尤其在高值醫(yī)用耗材領(lǐng)域,國產(chǎn)替代程度整體相對較低,是醫(yī)療器械領(lǐng)域國產(chǎn)替代“洼地”,相關(guān)細分產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀如下:
從細分市場結(jié)構(gòu)來看,2022年中國醫(yī)療設(shè)備行業(yè)占據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)中游細分產(chǎn)品的市場規(guī)模的最大比重,達到3816億元,占比49.28%。
——高值醫(yī)用耗材:2023年市場規(guī)?;虺^1600億元
受益于經(jīng)濟水平的發(fā)展,健康需求不斷增加,中國高值醫(yī)用耗材市場也迎來了巨大的發(fā)展機遇。近年來,我國高值醫(yī)用耗材市場保持著穩(wěn)步增長。根據(jù)《中國醫(yī)療器械行業(yè)藍皮書(2023)》數(shù)據(jù)顯示,2022年我國高值醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)模為1515億元,同比增長3.48%。初步預(yù)測,2023年中國高值醫(yī)用耗材市場規(guī)?;虺^1600億元。
——低值醫(yī)用耗材:2023年市場規(guī)?;蚪咏?400億元
低值醫(yī)用耗材是指醫(yī)院在開展醫(yī)療服務(wù)過程中普遍應(yīng)用的價值較低的一次性醫(yī)用材料,包括一次性注射器、輸液器、輸血器、引流袋、引流管、留置針、無菌手套、手術(shù)縫線、手術(shù)縫針、手術(shù)刀片、紗布、棉簽、醫(yī)用口罩等。
隨著中國老齡化趨勢加深、醫(yī)保體制日益健全以及人民生活水平不斷提升,人均醫(yī)療保健消費支出和衛(wèi)生費用保持快速增長,低值醫(yī)用耗材市場增速客觀。據(jù)《中國醫(yī)療器械行業(yè)藍皮書(2023)》,2022年我國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模為1216億元,同比增長8.96%。初步測算,2023年中國低值醫(yī)療器械市場規(guī)?;蚪?400億元。
——醫(yī)療設(shè)備:2023年市場規(guī)模超過6700億元
醫(yī)療設(shè)備是指單獨或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具或者其他物品,也包括所需要的軟件。醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)療、科研、教學(xué)、機構(gòu)、臨床學(xué)科工作最基本要素,即包括醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備,也包括家用醫(yī)療設(shè)備。
后疫情時代,政策強調(diào)加快補齊醫(yī)療資源短板弱項,針對醫(yī)療新基建持續(xù)加碼,同時財政貼息政策的發(fā)布,進一步釋放市場需求,醫(yī)療器械領(lǐng)域進入新一輪擴張周期,市場規(guī)模保持快速增長。據(jù)《中國醫(yī)療器械行業(yè)藍皮書(2023)》,2022年我國醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模約為5902億元,同比增長11.65%。初步測算,2023年中國醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)?;虺^6700億元。
——IVD(體外診斷):2023年市場規(guī)模超過1300億元
受益于中國人口老齡化、衛(wèi)生費用支出逐年上升,以及創(chuàng)新標志物發(fā)現(xiàn)、診斷技術(shù)更新迭代等利好因素驅(qū)動,體外診斷行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。新冠疫情全球大流行兩年多來,新冠病毒檢測市場獲得爆發(fā)式增長,大規(guī)模核酸檢測需求強勁,成為拉動體外診斷行業(yè)市場規(guī)模的重要增長點。2022年中國體外診斷(IVD)市場規(guī)模達1197億元,同比增長14.88%。初步測算,2023年我國體外診斷(IVD)市場規(guī)模在1300億元左右。
行業(yè)競爭格局
——區(qū)域競爭格局:廣東省企業(yè)數(shù)量最多
根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局的數(shù)據(jù)顯示,截至2022年我國生產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量有32632家;主要分布在廣東、江蘇、山東、浙江、河北、湖北、上海、江西、安徽、河南等地。其中,廣東共有4968家企業(yè),江蘇共有4814家。
——企業(yè)競爭格局:主要分為國產(chǎn)品牌和國外品牌
我國醫(yī)療器械行業(yè)競爭派系主要分為國產(chǎn)品牌和國外品牌,其國產(chǎn)品牌以邁瑞醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療、英科醫(yī)療等企業(yè)的醫(yī)療器械品牌為代表;國外品牌則以強生、西門子醫(yī)療、GE、飛利浦等企業(yè)的醫(yī)療器械品牌為代表。
當下,邁瑞醫(yī)療、迪安診斷、達安基因、穩(wěn)健醫(yī)療和樂普醫(yī)療的營業(yè)收入在上市企業(yè)當中為TOP5。其中,邁瑞醫(yī)療的市場份額為3.09%。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
——2029年市場規(guī)?;蚪咏?.4萬億元
醫(yī)療器械行業(yè)是中國國民經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分,其與中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān),未來隨著中國醫(yī)療體系的不斷發(fā)展,醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)?;?qū)⒊掷m(xù)上升。基于此,前瞻估測2029年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)?;?qū)⒔咏?.4萬億元,年復(fù)合增速達到16%。
——主要有四大發(fā)展趨勢
相比發(fā)達國家,我國醫(yī)療器械行業(yè)具有起步晚、規(guī)模小、產(chǎn)品單一的特點。但經(jīng)過近幾十年的快速發(fā)展,現(xiàn)我國醫(yī)療器械行業(yè)已成為一個產(chǎn)業(yè)門類比較齊全、創(chuàng)新能力不斷增強、市場需求旺盛的朝陽產(chǎn)業(yè)。隨著國家政策支持與優(yōu)化、醫(yī)改不斷深入、人口老齡化不斷凸顯、消費能力和健康意識提升,促使我國醫(yī)療器械行業(yè)尤其是國內(nèi)醫(yī)療器械龍頭企業(yè)進入了黃金發(fā)展時期。而國內(nèi)高歌猛進的醫(yī)療器械市場,在兼具資金和技術(shù)優(yōu)勢的國際醫(yī)療巨頭的青昧下,行業(yè)競爭激烈,機會與挑戰(zhàn)并存,未來中國醫(yī)療器械或有以下發(fā)展趨勢:
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本報告前瞻性、適時性地對醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對醫(yī)療器械行業(yè)未來...
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