預(yù)見2024：《2024年中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：邁瑞醫(yī)療(300760);華大基因(300676);迪安診斷(300244);美康生物(300439);魚躍醫(yī)療(002223)等

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)療器械市場規(guī)模;高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模;低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模

行業(yè)概況

——定義

根據(jù)2021年3月國務(wù)院最新發(fā)布的《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》：醫(yī)療器械，是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品，包括所需要的計(jì)算機(jī)軟件;其效用主要通過物理等方式獲得，不是通過藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的方式獲得，或者雖然有這些方式參與但是只起輔助作用;其目的是：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)較多

醫(yī)療器械行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)成長和市場擴(kuò)展等都與上下游行業(yè)有著密切的關(guān)系。上游行業(yè)的科技進(jìn)步將直接影響到醫(yī)療器械的技術(shù)走向。醫(yī)療器械行業(yè)的上游行業(yè)為醫(yī)療器械零組件制造，涉及的行業(yè)有電子元件、原材料、軟件系統(tǒng)、新興技術(shù)等領(lǐng)域。其中電子元件行業(yè)為大型醫(yī)療設(shè)備提供電子元件、電路板、芯片等電子零部件;原材料行業(yè)為醫(yī)療器械行業(yè)設(shè)備生產(chǎn)提供特殊材料等。國家的基礎(chǔ)工業(yè)如橡膠、塑料、電子、鋼鐵、緊固件、有色金屬等上游行業(yè)加工制造能力決定了醫(yī)療器械原材料或半成品的質(zhì)量、技術(shù)水平和成本。同時(shí)，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈技術(shù)也為醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新注入新鮮血液。

醫(yī)療器械行業(yè)的中游行業(yè)為醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、銷售以及服務(wù)的相關(guān)行業(yè)。

醫(yī)療器械的下游產(chǎn)業(yè)是醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)，醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)是為全社會(huì)提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)產(chǎn)品的要素、活動(dòng)和關(guān)系的總和，其最重要的基本功能是醫(yī)治和預(yù)防疾病、保障全民身體健康、提高全民身體素質(zhì)。我國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)業(yè)的運(yùn)行主體是各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心(CDC)、計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)以及醫(yī)療衛(wèi)生研究機(jī)構(gòu)等，其中最為重要的主體是各級各類醫(yī)院。

在行業(yè)上游領(lǐng)域，代表企業(yè)主要有水晶光電、住友瑞科、衛(wèi)寧健康、樂普醫(yī)療等企業(yè)，中游企業(yè)主要有美敦力、雅培等國際企業(yè)和邁瑞醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等國內(nèi)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)和第三方檢驗(yàn)/體檢機(jī)構(gòu)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前處在高質(zhì)量發(fā)展階段

在2000年前，我國醫(yī)療器械行業(yè)在50年代～60年代的改造調(diào)整背景下，我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)有較大發(fā)展，經(jīng)歷了從無到有的過程，在新中國成立初期畫上了濃墨重彩的一筆。在2000-2015年期間，我國醫(yī)改政策導(dǎo)致衛(wèi)生機(jī)構(gòu)需進(jìn)行器材和設(shè)備的更換以及補(bǔ)充，刺激了我國中低端產(chǎn)品和技術(shù)的快速增長。但高值醫(yī)療器械市場被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)。在2015年后，我國醫(yī)療器械創(chuàng)新政策頻出，頭部企業(yè)積極布局，創(chuàng)新醫(yī)療器械如雨后春筍般涌出。此外，為加速國產(chǎn)化替代，我國頒發(fā)了相關(guān)政策;個(gè)別省份像是江蘇省等更是禁止進(jìn)口產(chǎn)品在公立機(jī)構(gòu)中進(jìn)行招標(biāo)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——行業(yè)整體情況：醫(yī)療設(shè)備占比近60%，整體國產(chǎn)替代水平較低

總體來看，中國醫(yī)療器械行業(yè)整體國產(chǎn)替代發(fā)展相對較弱，尤其在高值醫(yī)用耗材領(lǐng)域，國產(chǎn)替代程度整體相對較低，是醫(yī)療器械領(lǐng)域國產(chǎn)替代“洼地”，相關(guān)細(xì)分產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀如下：

從細(xì)分市場結(jié)構(gòu)來看，2022年中國醫(yī)療設(shè)備行業(yè)占據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)中游細(xì)分產(chǎn)品的市場規(guī)模的最大比重，達(dá)到3816億元，占比49.28%。

——高值醫(yī)用耗材：2023年市場規(guī)?；虺^1600億元

受益于經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展，健康需求不斷增加，中國高值醫(yī)用耗材市場也迎來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。近年來，我國高值醫(yī)用耗材市場保持著穩(wěn)步增長。根據(jù)《中國醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書(2023)》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國高值醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)模為1515億元，同比增長3.48%。初步預(yù)測，2023年中國高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模或超過1600億元。

——低值醫(yī)用耗材：2023年市場規(guī)?；蚪咏?400億元

低值醫(yī)用耗材是指醫(yī)院在開展醫(yī)療服務(wù)過程中普遍應(yīng)用的價(jià)值較低的一次性醫(yī)用材料，包括一次性注射器、輸液器、輸血器、引流袋、引流管、留置針、無菌手套、手術(shù)縫線、手術(shù)縫針、手術(shù)刀片、紗布、棉簽、醫(yī)用口罩等。

隨著中國老齡化趨勢加深、醫(yī)保體制日益健全以及人民生活水平不斷提升，人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出和衛(wèi)生費(fèi)用保持快速增長，低值醫(yī)用耗材市場增速客觀。據(jù)《中國醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書(2023)》，2022年我國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模為1216億元，同比增長8.96%。初步測算，2023年中國低值醫(yī)療器械市場規(guī)?；蚪?400億元。

——醫(yī)療設(shè)備：2023年市場規(guī)模超過6700億元

醫(yī)療設(shè)備是指單獨(dú)或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具或者其他物品，也包括所需要的軟件。醫(yī)療設(shè)備是醫(yī)療、科研、教學(xué)、機(jī)構(gòu)、臨床學(xué)科工作最基本要素，即包括醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備，也包括家用醫(yī)療設(shè)備。

后疫情時(shí)代，政策強(qiáng)調(diào)加快補(bǔ)齊醫(yī)療資源短板弱項(xiàng)，針對醫(yī)療新基建持續(xù)加碼，同時(shí)財(cái)政貼息政策的發(fā)布，進(jìn)一步釋放市場需求，醫(yī)療器械領(lǐng)域進(jìn)入新一輪擴(kuò)張周期，市場規(guī)模保持快速增長。據(jù)《中國醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書(2023)》，2022年我國醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模約為5902億元，同比增長11.65%。初步測算，2023年中國醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模或超過6700億元。

——IVD(體外診斷)：2023年市場規(guī)模超過1300億元

受益于中國人口老齡化、衛(wèi)生費(fèi)用支出逐年上升，以及創(chuàng)新標(biāo)志物發(fā)現(xiàn)、診斷技術(shù)更新迭代等利好因素驅(qū)動(dòng)，體外診斷行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。新冠疫情全球大流行兩年多來，新冠病毒檢測市場獲得爆發(fā)式增長，大規(guī)模核酸檢測需求強(qiáng)勁，成為拉動(dòng)體外診斷行業(yè)市場規(guī)模的重要增長點(diǎn)。2022年中國體外診斷(IVD)市場規(guī)模達(dá)1197億元，同比增長14.88%。初步測算，2023年我國體外診斷(IVD)市場規(guī)模在1300億元左右。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭格局：廣東省企業(yè)數(shù)量最多

根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國生產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量有32632家;主要分布在廣東、江蘇、山東、浙江、河北、湖北、上海、江西、安徽、河南等地。其中，廣東共有4968家企業(yè)，江蘇共有4814家。

——企業(yè)競爭格局：主要分為國產(chǎn)品牌和國外品牌

我國醫(yī)療器械行業(yè)競爭派系主要分為國產(chǎn)品牌和國外品牌，其國產(chǎn)品牌以邁瑞醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療、英科醫(yī)療等企業(yè)的醫(yī)療器械品牌為代表;國外品牌則以強(qiáng)生、西門子醫(yī)療、GE、飛利浦等企業(yè)的醫(yī)療器械品牌為代表。

當(dāng)下，邁瑞醫(yī)療、迪安診斷、達(dá)安基因、穩(wěn)健醫(yī)療和樂普醫(yī)療的營業(yè)收入在上市企業(yè)當(dāng)中為TOP5。其中，邁瑞醫(yī)療的市場份額為3.09%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——2029年市場規(guī)?；蚪咏?.4萬億元

醫(yī)療器械行業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，其與中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，未來隨著中國醫(yī)療體系的不斷發(fā)展，醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)?；?qū)⒊掷m(xù)上升?；诖耍罢肮罍y2029年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)?；?qū)⒔咏?.4萬億元，年復(fù)合增速達(dá)到16%。

——主要有四大發(fā)展趨勢

相比發(fā)達(dá)國家，我國醫(yī)療器械行業(yè)具有起步晚、規(guī)模小、產(chǎn)品單一的特點(diǎn)。但經(jīng)過近幾十年的快速發(fā)展，現(xiàn)我國醫(yī)療器械行業(yè)已成為一個(gè)產(chǎn)業(yè)門類比較齊全、創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)、市場需求旺盛的朝陽產(chǎn)業(yè)。隨著國家政策支持與優(yōu)化、醫(yī)改不斷深入、人口老齡化不斷凸顯、消費(fèi)能力和健康意識提升，促使我國醫(yī)療器械行業(yè)尤其是國內(nèi)醫(yī)療器械龍頭企業(yè)進(jìn)入了黃金發(fā)展時(shí)期。而國內(nèi)高歌猛進(jìn)的醫(yī)療器械市場，在兼具資金和技術(shù)優(yōu)勢的國際醫(yī)療巨頭的青昧下，行業(yè)競爭激烈，機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存，未來中國醫(yī)療器械或有以下發(fā)展趨勢：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)療器械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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