【行業(yè)深度】洞察2024：中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)星(600118);歐比特(300053);上海滬工(603131);航天電子(600879);航天電器(002025);康拓紅外(300455);亞光科技(300123);天奧電子(002935);航天發(fā)展(000547);華力創(chuàng)通(300045);星網(wǎng)宇達(dá)(002829);海格通信(002465);雷科防務(wù)(002413);海能達(dá)(002583);七一二(603712);杰賽科技(002544);振芯科技(300101);中國衛(wèi)通(601698);航天宏圖(688066);北斗星通(002151)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主要企業(yè)基本信息;中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭梯隊;中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)星座規(guī)劃

1、中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭派系

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是以衛(wèi)星為接入手段的互聯(lián)網(wǎng)寬帶服務(wù)模式，其本質(zhì)是衛(wèi)星通信領(lǐng)域的一個重要衍生應(yīng)用。目前，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的上市公司分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

長期以來，中國衛(wèi)星市場長期由國企主導(dǎo)。隨著衛(wèi)星開發(fā)模式和發(fā)射模式的改變，以及國家政策鼓勵市場資本進(jìn)入衛(wèi)星行業(yè)，衛(wèi)星市場的門檻大幅降低，一些民營企業(yè)開始嶄露頭角。

目前衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分類兩種，一種是國有企業(yè)，另一類是民營企業(yè)。國有企業(yè)代表有中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)、航天科工、航天科技等;民營企業(yè)代表有銀河航天、九天衛(wèi)星、航天宏圖等。

2、中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場份額

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)就是發(fā)射數(shù)百顆乃至上千顆小型衛(wèi)星，組成衛(wèi)星星座，以這些衛(wèi)星作為“空中基站”，從而達(dá)到與地面移動通信類似的效果，實(shí)現(xiàn)太空互聯(lián)網(wǎng)。目前我國已經(jīng)發(fā)布了多個的星座項(xiàng)目，其中國有企業(yè)星座項(xiàng)目8個，民營企業(yè)星座項(xiàng)目5個。

2021年4月，國資委發(fā)布公告宣布組建“中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司”，同日中國星網(wǎng)在雄安新區(qū)揭牌。根據(jù)中國星網(wǎng)向ITU提交的星座頻譜申請，中國星網(wǎng)計劃建設(shè)一個包含12992顆衛(wèi)星的龐大星座系統(tǒng)。從目前已經(jīng)發(fā)布規(guī)劃的星座計劃數(shù)量來看，未來中國星網(wǎng)將成為我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“帶頭人”。

3、中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場集中度

從目前已經(jīng)發(fā)布規(guī)劃的星座計劃數(shù)量來看，未來中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的市場集中度整體將較高。CR3超過90%，CR5接近95%，市場將由中國星網(wǎng)公司主導(dǎo)。

4、中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)布局

從目前我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的上市公司業(yè)務(wù)布局來看，大部分公司暫未將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)單獨(dú)列出，而是劃分在衛(wèi)星應(yīng)用、航天產(chǎn)品、衛(wèi)星通信等業(yè)務(wù)中。從業(yè)務(wù)布局區(qū)域來看，除了海能達(dá)、中國衛(wèi)通和北斗星通國外業(yè)務(wù)規(guī)模較大外，其他公司業(yè)務(wù)主要集中在國內(nèi)。

5、中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭者數(shù)量較少，但隨著通信業(yè)巨頭的積極布局和新型公司的崛起，行業(yè)競爭較為激烈。在新進(jìn)入者威脅方面，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)因行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)、資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。在上游供應(yīng)商方面，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上游是技術(shù)要求較高的衛(wèi)星和地面設(shè)備核心零部件企業(yè)，供應(yīng)企業(yè)數(shù)量較少，供應(yīng)商議價能力較強(qiáng)。在下游議價能力方面，由于市場上存在多個供應(yīng)商，購買者可以在一定程度上進(jìn)行比價和選擇，因此其議價能力相對較強(qiáng)。在替代品威脅方面，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)具有獨(dú)特的覆蓋優(yōu)勢，盡管存在替代品，但衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在特定應(yīng)用場景下仍具有不可替代性。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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