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【行業(yè)深度】洞察2021:中國玻尿酸行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 王蕤 ? 2021-07-23 11:20:36  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E21219G0

玻尿酸是D-葡萄糖醛酸及N-乙酰葡糖胺組成的雙糖單位糖胺聚糖。具有較高臨床價值的生化藥物,廣泛應(yīng)用于各類眼科手術(shù),如晶體植入、角膜移植和抗青光眼手術(shù)等。還可用于治療關(guān)節(jié)炎和加速傷口愈合。將其用于化妝品中,能起到獨特的保護皮膚作用。

我國玻尿酸企業(yè)大致可以按照注冊自己分為三類,公司主要集中在山東地區(qū)。我國玻尿酸行業(yè)集中度較高,2020年行業(yè)CR4達到90%。

玻尿酸行業(yè)主要上市公司:目前國內(nèi)玻尿酸行業(yè)的上市公司主要有華熙生物(688363),阜豐集團(00546 HK), 安華生物(832607)等。

本文核心數(shù)據(jù):玻尿酸生產(chǎn)企業(yè)的基本信息,玻尿酸生產(chǎn)競爭梯隊,玻尿酸生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布熱力圖,中國玻尿酸行業(yè)市場份額,中國玻尿酸行業(yè)市場集中度,玻尿酸生產(chǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價,中國玻尿酸行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

1、中國玻尿酸行業(yè)競爭梯隊

玻尿酸是D-葡萄糖醛酸及N-乙酰葡糖胺組成的雙糖單位糖胺聚糖。具有較高臨床價值的生化藥物,廣泛應(yīng)用于各類眼科手術(shù),如晶體植入、角膜移植和抗青光眼手術(shù)等。還可用于治療關(guān)節(jié)炎和加速傷口愈合。將其用于化妝品中,能起到獨特的保護皮膚作用。

玻尿酸的上市公司包括:華熙生物(688363),阜豐集團(00546 HK), 安華生物(832607),魯商發(fā)展(600223),愛美客(300896),昊海生科(688366),朗姿股份(002612),冠昊生物(300238),青松股份(300132),南衛(wèi)股份(603880),雙鷺藥業(yè)(002038),常山藥業(yè)(300255),景峰醫(yī)藥(000908)。

因存在嚴格的行政準入門檻、資金門檻和技術(shù)門檻等,目前,我國玻尿酸行業(yè)—玻尿酸原液生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量適中,主要公司包括:華熙生物,魯商發(fā)展(焦點生物),阜豐生物,安華生物等。

圖表1:2021年中國玻尿酸生產(chǎn)企業(yè)的基本信息

玻尿酸行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分,可分為3個競爭梯隊。其中,注冊資本大于10億元的企業(yè)有雙鷺藥業(yè)和魯商發(fā)展;注冊資本在3-10億元之間的企業(yè)有:常山藥業(yè),阜豐生物,景峰醫(yī)藥,青松股份,華熙生物和朗姿股份;其余企業(yè)的注冊資本在3億元以下。

圖表2:中國玻尿酸生產(chǎn)競爭梯隊(按注冊資本)(單位:億元)

圖表3:中國玻尿酸生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

2、中國玻尿酸行業(yè)市場份額

目前,中國玻尿酸行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是華熙生物、魯商發(fā)展下的焦點生物。從2020年的銷售量來看,這兩個企業(yè)在玻尿酸原液的銷售商占比達到了71.1%。

圖表4:2020年中國玻尿酸行業(yè)市場份額(單位:%)

3、中國玻尿酸行業(yè)市場集中度

總體來看,我國玻尿酸行業(yè)的市場集中度較高,2020年,玻尿酸原液市場CR4高達90%,主要是因為玻尿酸行業(yè)具有高行業(yè)準入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性。

圖表5:2019-2020年中國玻尿酸行業(yè)市場集中度-CR4(單位:%)

4、中國玻尿酸行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

玻尿酸行業(yè)公司中,華熙生物和的魯商發(fā)展的全資子公司焦點生物發(fā)展較好,這兩家企業(yè)重點布局在原液的生產(chǎn)和美容化妝方面,擁有大量的原液資源,以及有著優(yōu)秀的研發(fā)能力。其他上市公司則基本通過經(jīng)營部分化妝或醫(yī)藥產(chǎn)品方式參與玻尿酸業(yè)務(wù)的經(jīng)營。

從企業(yè)玻尿酸業(yè)務(wù)的競爭力來看,華熙生物和的魯商發(fā)展的全資子公司焦點生物的競爭力排名較強;其次是阜豐生物和安華生物,在全球的玻尿酸原液銷量排名中也是排在前五的企業(yè)。

圖表6:中國玻尿酸生產(chǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(單位:%)(一)

圖表7:中國玻尿酸生產(chǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(單位:%)(二)

5、中國玻尿酸行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,目前,我國玻尿酸行業(yè)屬于醫(yī)藥行業(yè),替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量雖多,但市場集中度較高,具有競爭力的公司都握有玻尿酸原料掌控權(quán);上游供應(yīng)商一般為原液生產(chǎn),原材料等企業(yè),龍頭企業(yè)都具有自己的原液生產(chǎn)線,自用的同時外銷玻尿酸原液,因此對于非龍頭企業(yè)來說,議價能力較弱,但是綜合來看議價能力適中,而下游消費市場主要是消費者或者美容機構(gòu)等,議價能力較強;同時,因行業(yè)存在嚴格的準入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高,潛在進入者威脅較小。

圖表8:中國玻尿酸行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國玻尿酸行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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本報告前瞻性、適時性地對玻尿酸行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來玻尿酸行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對玻尿酸行業(yè)未來的發(fā)展...

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作者 王蕤
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