【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)注射穿刺器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

注射穿刺器械行業(yè)主要上市公司：康德萊(603987)、三鑫醫(yī)療(300453)、通化東寶(600867)、天松醫(yī)療(430588)、威高股份(01066.HK)、普華和順(01358.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：注射穿刺器械市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)注射穿刺器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

注射穿刺器械是指用于穿刺技術(shù)或?qū)⑺幬镒⑸浯倘肴梭w的治療器械，主要分為輸注和穿刺兩大類，其中輸注類以輸液器、注射器以及其他輸注器械為主要產(chǎn)品，穿刺類產(chǎn)品主要為穿刺針等。國(guó)內(nèi)輸注器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較完整的生產(chǎn)商有山東威高、三鑫醫(yī)療、江西洪達(dá)等;穿刺器械方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)有山東威高、江西洪達(dá)、圣光醫(yī)用制品有限公司、貝普醫(yī)療、康德萊等。

按注冊(cè)資本來看，我國(guó)注射穿刺器械生產(chǎn)廠商注冊(cè)資本規(guī)模整體不高，其中通化東寶注冊(cè)資本超過20億元，康德萊、康基醫(yī)療、江西洪達(dá)、威高股份等注冊(cè)資本在4-20億元之間，三鑫醫(yī)療、普華和順、山東僑牌、貝普醫(yī)療等注冊(cè)資本小于4億元。從地區(qū)分布來看，我國(guó)注射穿刺器械企業(yè)主要集中在廣東、江蘇、山東、安徽、江西等地。

2、中國(guó)注射穿刺器械行業(yè)市場(chǎng)份額

目前我國(guó)醫(yī)用注射穿刺器械行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠家超過500家，但其中90%以上是中小企業(yè)，具備規(guī)?；拇笾行推髽I(yè)不足10%。市場(chǎng)中注射穿刺器械營(yíng)收份額較高的是美國(guó)BD(Becton Dickinson)、威高、康德萊等。

從國(guó)內(nèi)企業(yè)來看，威高股份、康德萊營(yíng)收規(guī)模相對(duì)較高，市場(chǎng)占有率分別在10%和5%左右。從企業(yè)注射器產(chǎn)能/產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)格局來看，雙鴿集團(tuán)、康德萊市場(chǎng)份額超過7%，山東僑牌和三鑫醫(yī)療市場(chǎng)份額分別約為3.8%、2.6%。整體來看，市場(chǎng)較為分散。

注：1)以上市場(chǎng)份額僅統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)廠商。2)產(chǎn)能/產(chǎn)量市場(chǎng)份額僅包含注射器產(chǎn)品。下同。

3、中國(guó)注射穿刺器械行業(yè)市場(chǎng)集中度

從國(guó)內(nèi)代表企業(yè)營(yíng)收來看，中國(guó)注射穿刺器械行業(yè)CR4約占據(jù)17%的份額，其他廠商占據(jù)83%的份額。從細(xì)分市場(chǎng)來看，由于輸注類產(chǎn)品壁壘較低，生產(chǎn)廠家較多，而輸注類產(chǎn)品又占據(jù)醫(yī)用注射穿刺器械行業(yè)近63%的市場(chǎng)份額，導(dǎo)致整體行業(yè)集中度較低。醫(yī)用穿刺針行業(yè)由于行業(yè)壁壘較高，市場(chǎng)中廠商數(shù)量相對(duì)較少，行業(yè)集中度較高。

4、中國(guó)注射穿刺器械行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

目前我國(guó)醫(yī)用穿刺器械行業(yè)中絕大多數(shù)中小企業(yè)由于自身市場(chǎng)與生產(chǎn)規(guī)模較小，外購(gòu)穿刺針與自制穿刺器件經(jīng)組裝后出售。在年產(chǎn)能超過1億支無菌產(chǎn)品的30余家大中型企業(yè)中，國(guó)內(nèi)約10家一線廠家的無菌產(chǎn)品年產(chǎn)能超過10億支，但這些廠家大部分仍需全部或部分外購(gòu)穿刺針，行業(yè)內(nèi)具有完整產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量較少。受益于規(guī)模較大的國(guó)內(nèi)存量市場(chǎng)及海外潛力市場(chǎng)，目前威高股份、康德萊、三鑫醫(yī)療等已經(jīng)成功上市。

5、中國(guó)注射穿刺器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)注射穿刺器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，在普通注射器、輸液器等領(lǐng)域，行業(yè)門檻相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，企業(yè)利潤(rùn)普遍不高。從上游來看，醫(yī)用高分子材料生產(chǎn)企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)充分，供應(yīng)穩(wěn)定，但高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴度較大。從下游來看，國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)輸注穿刺器械的需求不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)需求較大，注射穿刺器械企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。從潛在進(jìn)入者威脅來看，近年來我國(guó)居民收入增加，醫(yī)療消費(fèi)水平持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊，吸引力較強(qiáng)，但市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高。從替代品風(fēng)險(xiǎn)來看，高端注射穿刺器械目前尚無有效的可替代產(chǎn)品，中低端注射穿刺器械由于技術(shù)簡(jiǎn)單，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，整體看來，替代產(chǎn)品威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)注射穿刺器械行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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