【行業(yè)深度】洞察2021：中國珠寶首飾行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：周大福(01929.HK)、老鳳祥(600612)、明牌珠寶(002574)、萊紳通靈(603900)、潮宏基(002345)等

本文核心數據：珠寶首飾行業(yè)市場份額、市場集中度、競爭狀態(tài)、重點企業(yè)業(yè)務占比

1、中國珠寶首飾行業(yè)競爭派系

我國珠寶首飾市場已形成內地品牌、香港品牌、國際品牌三足鼎立的競爭局面，其中內地品牌又可分為內地全國性品牌和內地區(qū)域性品牌兩類。

國際品牌主要定位于高端奢侈品珠寶市場，具有悠久的歷史性和豐富的品牌內涵，主力覆蓋一二線城市，代表品牌有蒂芙尼、卡地亞、寶格麗等;港資品牌定位于高端市場，在品牌知名度、設計感上較內地品牌也具有一定優(yōu)勢，代表品牌有周大福、周生生等;內地全國性品牌定位于中高端市場，核心優(yōu)勢是依靠快速的加盟體系在一線到四線城市都快速布局，代表品牌有老鳳祥、周大生、明牌珠寶等;內地區(qū)域性品牌大多定位于終端消費者，在當地市場具有一定的知名度，代表品牌有北京菜百、沈陽萃華珠寶等。

從區(qū)域分布來看，中國珠寶首飾企業(yè)大多分布在華南和華東地區(qū)。

2、中國珠寶首飾行業(yè)市場份額

前瞻根據2020年我國珠寶首飾行業(yè)主要企業(yè)珠寶首飾業(yè)務的營業(yè)收入占行業(yè)市場規(guī)模比重，測算得出2020年我國珠寶首飾行業(yè)主要企業(yè)所占市場份額，結果如下圖所示。目前港資品牌在內地競爭力較強，市場份額排名第一的企業(yè)為港資企業(yè)周大福，2020年市場份額達9.44%，其次是老鳳祥，市場份額6.24%。其余企業(yè)目前市場份額均較小。

3、中國珠寶首飾行業(yè)市場集中度

從上文的市場份額分析中可以看出，我國珠寶首飾行業(yè)目前市場集中度偏低，市場份額最高的周大福市場占有率也不到10%，與內地文化背景、格局特征相似的香港地區(qū)相比差距較大，中國珠寶首飾市場集中度還有很大提高空間。

中國珠寶首飾行業(yè)區(qū)域集中度較高，根據企查查模糊搜索(以“珠寶首飾”為關鍵詞)數據，華東地區(qū)珠寶首飾企業(yè)數量占到全國的58.94%，遠超其他地區(qū)，其次是華南地區(qū)，占比11.27%。

注：統(tǒng)計時間截至2021年9月18日。

4、中國珠寶首飾行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前我國珠寶首飾企業(yè)不論是港資還是內資，業(yè)務布局重點均在境內，尤其是華東和華南地區(qū)。絕大多數企業(yè)均采用自營結合加盟的商業(yè)模式，快速打開市場，而周生生堅持采用純自營模式，盡管市場擴張速度較慢，但能夠更高效地對門店進行管理，有助于品牌口碑的提高。從經營產品來看，重點企業(yè)大多主要經營黃金、鉑金等貴金屬珠寶首飾，僅有萊紳通靈主要經營鉆石珠寶首飾。

5、中國珠寶首飾行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國珠寶首飾行業(yè)競爭情況如下：

以上數據參考前瞻產業(yè)研究院《中國珠寶首飾行業(yè)消費需求與市場競爭投資預測分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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