【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)網(wǎng)絡(luò)切片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

網(wǎng)絡(luò)切片主要上市公司：中國(guó)電信(601728)、中國(guó)聯(lián)通(600050)、中國(guó)移動(dòng)(00941)、中興通訊(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、星網(wǎng)銳捷(002396.SZ)、通鼎互聯(lián)(002491.SZ)、網(wǎng)宿科技(300017.SZ)、華星創(chuàng)業(yè)(300025.SZ)、光環(huán)新網(wǎng)(300383.SZ)、烽火通信(600498.SH)、共進(jìn)股份(603118.SH)

核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)情況、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)情況、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況

1、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)切片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

現(xiàn)階段擁有網(wǎng)絡(luò)切片核心技術(shù)與建設(shè)能力的企業(yè)主要包括電信運(yùn)營(yíng)商與第三方通信服務(wù)商兩大類(lèi)型，電信三巨頭與華為擁有強(qiáng)勁資金實(shí)力與專(zhuān)利技術(shù)位居第一梯隊(duì)，紫光股份、光環(huán)新網(wǎng)等位于第二梯，網(wǎng)宿科技等對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)有所涉獵但發(fā)展較慢，位于第三梯隊(duì)。

2、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)切片行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)情況

根據(jù)前瞻智慧招商系統(tǒng)數(shù)據(jù)，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)切片產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)主要集中于華東、華南地區(qū)，其中廣東企業(yè)數(shù)量最多，分布最為密集。

現(xiàn)階段擁有網(wǎng)絡(luò)切片核心技術(shù)與建設(shè)能力的企業(yè)主要包括電信運(yùn)營(yíng)商與第三方通信服務(wù)商兩大類(lèi)型，前瞻根據(jù)注冊(cè)地址情況繪制作中國(guó)網(wǎng)絡(luò)切片產(chǎn)業(yè)鏈上代表企業(yè)區(qū)域分布情況如下：

匯總國(guó)內(nèi)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)切片項(xiàng)目投融資事件及三大運(yùn)營(yíng)商相關(guān)招投標(biāo)事件，文章繪制中國(guó)網(wǎng)絡(luò)切片投融資熱力圖如下。由圖可知，行業(yè)投融資事件主要集中于京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等對(duì)產(chǎn)業(yè)密集、對(duì)信息傳輸要求高的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中以長(zhǎng)三角分布最為密集。

3、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)切片行業(yè)市場(chǎng)排名

現(xiàn)階段中國(guó)網(wǎng)絡(luò)切片行業(yè)龍頭企業(yè)包括中國(guó)電信、華為等，前瞻根據(jù)網(wǎng)絡(luò)切片試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂參與情況、企業(yè)研發(fā)人才規(guī)模、企業(yè)自主專(zhuān)利等網(wǎng)絡(luò)切片機(jī)構(gòu)關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)計(jì)算，得出業(yè)內(nèi)企業(yè)排名情況如下：

注：星級(jí)1-5，☆指半星，下不贅述

4、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)切片行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

由于網(wǎng)絡(luò)切片尚處于試點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化階段，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)占比較小，文章匯總代表企業(yè)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)切片所處行業(yè)的業(yè)務(wù)占比及重點(diǎn)布局區(qū)域情況，結(jié)合企業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下：

注：(1)業(yè)務(wù)、地區(qū)占比選自2021年上市企業(yè)年報(bào);(2)僅匯總上市企業(yè)情況

5、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)切片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)切片行業(yè)屬于新興5G服務(wù)細(xì)分行業(yè)，替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多;5G基建與網(wǎng)絡(luò)切片雙線(xiàn)發(fā)展也增強(qiáng)電信運(yùn)營(yíng)商等部分上游供應(yīng)商一體化能力，行業(yè)對(duì)上頭供應(yīng)商議價(jià)能力較弱;而隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ跀?shù)據(jù)傳輸服務(wù)安全、速度等性能要求的提升，網(wǎng)絡(luò)切片服務(wù)市場(chǎng)需求空間正在逐步擴(kuò)大，行業(yè)對(duì)下游的議價(jià)能力正在逐漸增強(qiáng);同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門(mén)檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前中國(guó)網(wǎng)絡(luò)切片行業(yè)的五力競(jìng)爭(zhēng)情況總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻行業(yè)研究院《中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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