【行業(yè)深度】洞察2022：中國銅加工行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：海亮股份(002203);江西銅業(yè)(600362);博威合金(601137);鑫科材料(600255);銅陵有色(000630)等

本文核心數(shù)據(jù)：銅加工行業(yè)競爭派系;企業(yè)布局;競爭狀態(tài)等

1、中國銅加工行業(yè)競爭梯隊(duì)

按注冊資本分，我國銅加工行業(yè)企業(yè)可劃分為三個競爭梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為注冊資本20億元以上的企業(yè)，代表企業(yè)有銅陵有色和江西銅業(yè);第二梯隊(duì)為注冊資本在10億元和20億元之間的企業(yè)，代表企業(yè)有海亮股份、金田股份、鑫科材料、楚江新材等;第三梯隊(duì)為注冊資本在10億元以下的企業(yè)，代表企業(yè)有博威合金、電工合金、精藝股份、有研粉材等。

2、中國銅加工行業(yè)市場排名

中國銅加工企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、中小型企業(yè)為主、頂尖廠商數(shù)量少的特點(diǎn)。我國銅加工行業(yè)龍頭企業(yè)有江西銅業(yè)股份有限公司、寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司等，產(chǎn)量規(guī)模較大，其中江西銅業(yè)和金田銅業(yè)2021年銅加工材產(chǎn)量均超過150萬噸，分別位列全國第一和第二，海亮股份和楚江新材位列第三和第四。

注：表中數(shù)據(jù)為不完全匯總數(shù)據(jù)，部分企業(yè)為非上市企業(yè)，數(shù)據(jù)可獲取程度有限，僅提供產(chǎn)量估計(jì)值。

3、中國銅加工行業(yè)市場集中度

——市場規(guī)模集中度

從市場規(guī)模集中度來看，2021年我國銅加工行業(yè)代表企業(yè)產(chǎn)量CR2達(dá)15.90%，相較于2020年增長了0.89個百分點(diǎn);CR6的值為29.59%，相較于2020年增長了1.52個百分點(diǎn)。2019-2021年我國銅加工行業(yè)CR2和CR6均逐年上升，行業(yè)集中度有所提高。

——區(qū)域集中度

從區(qū)域集中度來看，我國銅加工企業(yè)數(shù)量最多的區(qū)域?yàn)檎憬?，企業(yè)數(shù)量超過1000家，江蘇、河北、江西和廣東也均超過500家。

銅加工領(lǐng)先企業(yè)主要分布在安徽、浙江、廣東、江西、北京、吉林、江蘇等地，大多位于華東及華南地區(qū)，臨近銅礦資源較為豐富的安徽、江西、湖北，且制造業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)良好，因而聚集了較多大型企業(yè)，是我國銅加工行業(yè)發(fā)展的搖籃。

4、中國銅加工行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從產(chǎn)品布局來看，代表企業(yè)中，江西銅業(yè)、海亮股份、博威合金、金田股份、超華科技產(chǎn)品布局相對全面，其余企業(yè)大多專精于特定產(chǎn)品，例如鑫科材料專注于銅合金板帶產(chǎn)品，嘉元科技、諾德股份、銅冠銅箔專注于銅箔產(chǎn)品，精藝股份專注于銅管產(chǎn)品，有研粉材專注于銅基金屬粉體材料等。2021年，江西銅業(yè)和金田股份銅加工業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別達(dá)到1088.86億元和735.84億元，產(chǎn)銷量均超過100萬噸，遠(yuǎn)超其他企業(yè)，競爭力較強(qiáng)。

5、中國銅加工行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國銅加工行業(yè)競爭情況如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國銅加工行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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