【行業(yè)深度】洞察2022：中國智慧公交行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：天邁科技(300807);衛(wèi)星定位(870420);蘇交科(300284);藍(lán)斯股份(430491);安凱客車(000868);智達(dá)科技(873762);皖通科技(002331);思創(chuàng)科技(873495);智慧交通(873506)等。

本文核心數(shù)據(jù)：智慧公交行業(yè)市場份額;行業(yè)集中度

1、中國智慧公交競爭格局

從上市公司基本信息來看，行業(yè)關(guān)聯(lián)度最大的是天邁科技、智達(dá)科技、衛(wèi)星定位、藍(lán)斯股份和智慧交通。除智慧交通外，大部分企業(yè)成立時間超過20年，在城市公交具有豐富的運營經(jīng)驗，并在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中朝智慧公交業(yè)務(wù)邁進(jìn)。

目前，國內(nèi)主要致力于智能公交領(lǐng)域的專業(yè)型公司不多，多數(shù)企業(yè)屬于以下三類：第三梯隊是專門生產(chǎn)功能GPS和車載設(shè)備廠家，由于缺乏對智能公交行業(yè)和需求的深度了解，產(chǎn)品專業(yè)化程度高，但相對的系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)上并未有太大優(yōu)勢;

第二梯隊是專門從事智能公交領(lǐng)域的軟件系統(tǒng)或硬件型企業(yè)。由于軟件與硬件的相互依賴，此類公司在系統(tǒng)功能和銷售對象上系統(tǒng)拓展性較好，正在綜合解決方案上不斷開拓市場;

第一梯隊是既有硬件又有軟件的企業(yè)，如華錄智達(dá)、青島海信網(wǎng)絡(luò)，其行業(yè)經(jīng)驗豐富，核心技術(shù)強大，在業(yè)內(nèi)產(chǎn)品口碑較好;還有就是一些智慧交通產(chǎn)品行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)，由于整體收入體量較大，其業(yè)務(wù)同時覆蓋智慧公交，在產(chǎn)品實力和市場表現(xiàn)上也具備優(yōu)勢，如千方科技、銀江技術(shù)等。

從區(qū)域分布來看，智慧公交企業(yè)主要集中在華南和華東地區(qū)，這些地方城市基礎(chǔ)建設(shè)較好，交通產(chǎn)業(yè)鏈成熟，有利于智慧公交行業(yè)的發(fā)展。

2、中國智慧公交市場份額

從智慧公交行業(yè)市場份額來看，由于行業(yè)本土企業(yè)競爭激烈，行業(yè)整體集中度低，按照2021年中國智慧公交行業(yè)技術(shù)投資規(guī)模進(jìn)行市場份額核算，智達(dá)科技占3.7%，衛(wèi)星定位占比2.5%，天邁科技占比2.3%。

3、中國智慧公交競爭布局

國內(nèi)智慧公交企業(yè)分硬件、軟件系統(tǒng)以及綜合解決方案的業(yè)務(wù)能力三個因素做對比，了解到綜合實力較強的企業(yè)有華錄智達(dá)、青島海信網(wǎng)絡(luò)處于較領(lǐng)先的地位，在硬件、軟件及綜合解決方案上都有較強的優(yōu)勢。

4、中國智慧公交市場集中度

智慧交通市場比較分散，行業(yè)集中度較低，地域性強，各地智慧交通項目多由當(dāng)?shù)氐南到y(tǒng)集成企業(yè)實施，絕大多數(shù)企業(yè)為規(guī)模較小的地方性系統(tǒng)集成商，但他們對經(jīng)營區(qū)域商務(wù)環(huán)境熟悉，可以快速對用戶需求進(jìn)行反饋，與用戶之間具有高粘性互動。而智慧公交作為智慧交通的細(xì)分領(lǐng)域，專業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，亦存在市場整體分布呈點狀結(jié)構(gòu)，行業(yè)集中度較低，地域性強的特點。行業(yè)內(nèi)企業(yè)涉及智慧公交的同時也涉及智慧交通等其他領(lǐng)域，目前暫無官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計行業(yè)市場集中度，從業(yè)務(wù)涉及智慧公交的企業(yè)來看，企業(yè)對智慧公交并無明顯剝離的財務(wù)統(tǒng)計，根據(jù)頭部企業(yè)2021年年報表述情況，初步核算集中度CR3為8%，CR5接近10%，CR8接近11%。

5、中國智慧公交競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，智慧公交車企業(yè)通常是運營的角色，對于公共交通工具的使用有較強的議價能力，而上游的公共汽車提供方為了提高市場競爭力在議價能力上表現(xiàn)較弱。目前來看，除了公交汽車整體上沒有太多進(jìn)入者外，智慧公交的技術(shù)提供商以及運營商進(jìn)入較多，整體進(jìn)入者威脅較大，對傳統(tǒng)公交企業(yè)進(jìn)行一定的沖擊。智慧公交作為智慧交通當(dāng)中的細(xì)分領(lǐng)域，可替代的產(chǎn)品較多，其他智慧化的交通工具，例如軌道交通、出租車以及私家車等代步工具，且由于疫情原因公交車停運情況較為不確定。目前我國智慧公交五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧公交行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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