【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)集中度
1、中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
智慧水務(wù)是指運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù),實(shí)時(shí)感知城鎮(zhèn)水務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),通過(guò)數(shù)據(jù)分析對(duì)水務(wù)信息進(jìn)行及時(shí)處理,提供輔助決策支持,形成融合智能感知、智能仿真、智能診斷、智能預(yù)警、智能調(diào)度、智能處置、智能控制和智能服務(wù)的全方位水務(wù)系統(tǒng)。
國(guó)內(nèi)智慧水務(wù)行業(yè)發(fā)展時(shí)間短,智慧水務(wù)綜合解決方案提供商數(shù)量少。目前我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)不同類(lèi)型的細(xì)分產(chǎn)品品類(lèi)較多,不同企業(yè)各有其側(cè)重產(chǎn)品。我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)的上市公司包括:大禹節(jié)水(300021.SZ)、威派格(603956.SH)、漢威科技(300007.SZ)、新天科技(300259.SZ)、三川智慧(300066.SZ)、和達(dá)科技(688296.SH)、山科智能(300897.SZ)、青島積成(872230.NQ)、邁拓股份(301006.SZ)、中科物聯(lián)(835051.OC)。
依據(jù)智慧水務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入劃分,我國(guó)智慧水務(wù)企業(yè)可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中,營(yíng)收規(guī)模大于10億元的企業(yè)有大禹節(jié)水、威派格和漢威科技;營(yíng)收規(guī)模在5-10億元之間的企業(yè)有新天科技、三川智慧、和達(dá)科技;山科智能、青島積成等企業(yè)的智慧水務(wù)營(yíng)收規(guī)模在5億元以下。
2、中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次
從競(jìng)爭(zhēng)層次來(lái)看,中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)的企業(yè)主要分為三個(gè)類(lèi)型,一類(lèi)是以?xún)x器儀表和自動(dòng)供水設(shè)備等水務(wù)信息化硬件產(chǎn)品為核心產(chǎn)品及主要收入來(lái)源的設(shè)備生產(chǎn)商,通過(guò)設(shè)備與信息化技術(shù)融合為水務(wù)企業(yè)客戶(hù)提供水務(wù)信息化服務(wù),這類(lèi)企業(yè)以上市公司新天科技、威派格為代表;第二類(lèi)是以自主研發(fā)水務(wù)信息系統(tǒng)軟件為核心產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域軟件企業(yè),即通過(guò)自主研發(fā)的軟件系統(tǒng)、嵌入式軟件智能終端集成外采的傳感器、儀器儀表及自動(dòng)化設(shè)備為水務(wù)企業(yè)提供水務(wù)信息服務(wù),該類(lèi)企業(yè)以和達(dá)科技、三高股份、易維信息為代表;第三類(lèi)是近年來(lái)加快布局智慧水務(wù)業(yè)務(wù)的大型IT公司,如華為、騰訊、阿里等,這些公司有云平臺(tái)和大數(shù)據(jù)分析等基礎(chǔ)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)。
3、中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)份額
目前,中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)三大龍頭企業(yè)是大禹節(jié)水、威派格和漢威科技。從市場(chǎng)份額來(lái)看,2021年,全國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)銷(xiāo)售收入為102.9億元,其中大禹節(jié)水的智慧水務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)35.15億元,市占率為34.16%,排名第一;威派格和漢威科技的智慧水務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為12.64億元和11.99億元,市占率分別為12.28%和11.65%;其余企業(yè)市場(chǎng)份額均低于10%。
4、中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)集中度
總體來(lái)看,我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。2021年,我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)前三家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為58.1%,前五家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為71.5%,前十家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為88.45%。
隨著市場(chǎng)的客戶(hù)主體逐漸演變?yōu)樗畡?wù)公司這樣的專(zhuān)業(yè)客戶(hù),對(duì)產(chǎn)品的長(zhǎng)期使用和運(yùn)維以及供應(yīng)商更全面的技術(shù)服務(wù)綜合性管理提出要求,智慧水務(wù)市場(chǎng)正在向規(guī)?;?、規(guī)范化、高品質(zhì)、重服務(wù)的方向在變化。在此發(fā)展趨勢(shì)下,業(yè)內(nèi)不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量技術(shù)不過(guò)關(guān)、靠區(qū)域性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)將面臨競(jìng)爭(zhēng)淘汰,市場(chǎng)集中度將繼續(xù)提升。與此同時(shí),領(lǐng)先的規(guī)?;瘡S商也在不斷完善提升產(chǎn)品和服務(wù)能力,完善銷(xiāo)售渠道,探索并創(chuàng)新盈利模式,構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
5、中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
智慧水務(wù)行業(yè)的上市公司中,大禹節(jié)水的智慧水務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模獨(dú)一檔,2021年達(dá)35.15%,2022年前三季度也有20.64億元,遙遙領(lǐng)先于同行企業(yè)。大禹節(jié)水搭建起國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智慧水務(wù)平臺(tái),可以對(duì)外輸出整套完備的水行業(yè)信息化解決方案,主要項(xiàng)目案例包括水資源遙測(cè)終端(井電雙控控制器)、農(nóng)村污水處理智能運(yùn)營(yíng)監(jiān)控平臺(tái)等。
從企業(yè)智慧水務(wù)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看,大禹節(jié)水的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是威派格、漢威科技,也是領(lǐng)先的智慧水務(wù)企業(yè)。
6、中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游供應(yīng)商主要為信息技術(shù)企業(yè),技術(shù)發(fā)展水平已較為成熟,供應(yīng)商議價(jià)能力適中;下游消費(fèi)者主要為水務(wù)主管部門(mén)與水務(wù)企業(yè),集中度較高,消費(fèi)者需求量與智慧水務(wù)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)出供大于求態(tài)勢(shì),消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)。
我國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定,存在較高的進(jìn)入/退出門(mén)檻,現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者激烈程度一般,且潛在進(jìn)入者威脅較低。智慧水務(wù)行業(yè)根本上講就是“互聯(lián)網(wǎng)+水務(wù)”深度融合的產(chǎn)物,在國(guó)家大力推進(jìn)智慧城市建設(shè)以及信息化水平提升的背景下,傳統(tǒng)水務(wù)會(huì)逐漸被智慧水務(wù)所替代,智慧水務(wù)本身的替代品風(fēng)險(xiǎn)較低。
根據(jù)以上分析,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,5代表最大,0代表最小,中國(guó)智慧水務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示:
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