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2023年中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額分析 牧原股份生豬出欄量高居行業(yè)榜首【組圖】

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20 付強(qiáng) ? 2023-02-20 12:30:24  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7514G0

行業(yè)主要上市公司:牧原股份(002714)、正邦科技(002157)、溫氏股份(300498)、新希望(000876)等。

本文核心數(shù)據(jù):生豬存欄規(guī)模和出欄規(guī)模、生豬養(yǎng)殖企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、生豬養(yǎng)殖企業(yè)凈利潤(rùn)。

中國(guó)生豬生產(chǎn)形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)

我國(guó)作為擁有悠久養(yǎng)豬歷史的農(nóng)業(yè)大國(guó),生豬生產(chǎn)是農(nóng)業(yè)的重要組成部分。2015年至2018年生豬年出欄量在7億頭左右,受非洲豬瘟疫情、“豬周期”以及部分地區(qū)禁限養(yǎng)等因素疊加影響,2019年我國(guó)生豬存欄及出欄數(shù)量產(chǎn)生較大程度的下降,根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示,2019年生豬存欄31041萬(wàn)頭、出欄54419萬(wàn)頭,非洲豬瘟疫情發(fā)生后,國(guó)家發(fā)布促進(jìn)生豬生產(chǎn)恢復(fù)一系列政策措施,生豬生產(chǎn)形勢(shì)開(kāi)始好轉(zhuǎn)。2021年全國(guó)生豬存欄44922萬(wàn)頭,同比增長(zhǎng)10.51%;出欄67128萬(wàn)頭,同比增長(zhǎng)27.37%。2022年,截至上半年底,中國(guó)生豬存欄規(guī)模和出欄規(guī)模均為43057萬(wàn)頭。

圖表1:2016-2022年中國(guó)生豬存欄規(guī)模和出欄規(guī)模(單位:萬(wàn)頭)

牧原股份生豬出欄量高居行業(yè)榜首

從生豬出欄量來(lái)看,2021年中國(guó)13家生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)中牧原股份、正邦科技、溫氏股份、新希望和大北農(nóng)位于前五名,生豬出欄量分別為4026.3萬(wàn)頭、1492.7萬(wàn)頭、1321.7萬(wàn)頭、980.0萬(wàn)頭以及430.8萬(wàn)頭。

生豬出欄量增速角度看,牧原股份、大北農(nóng)、傲農(nóng)生物、巨星農(nóng)牧、羅牛山同比增速均超過(guò)100%,同比增幅分別為122.3%、132.8%、141.1%、192.1%、156.2%。

圖表2:2021年中國(guó)13家生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)生豬出欄量排名(單位:萬(wàn)頭)

從預(yù)期出欄量完成度來(lái)看,溫氏股份、牧原股份較好完成2021年初制定生豬出欄目標(biāo)。

圖表3:2021年中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)代表性企業(yè)預(yù)期出欄量完成度(單位:%)

中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷上升

我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)具有典型的“小企業(yè),大市場(chǎng)”的特點(diǎn)。雖然目前行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億,但行業(yè)集中度較低,大規(guī)模豬企的數(shù)量偏少。

以生豬出欄量作為衡量行業(yè)集中度的標(biāo)準(zhǔn),2017-2021年,中國(guó)13家生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)生豬出欄量占全國(guó)生豬出欄量的比重呈逐年上升趨勢(shì),從2017年的5.5%上升到2021年的14.6%,上升了9.1個(gè)百分點(diǎn),中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)集中度雖然比較低,但是近年來(lái)不斷上升。

圖表4:2021年中國(guó)13家生豬養(yǎng)殖上市企業(yè)生豬出欄量占全國(guó)生豬出欄量的比重(單位:%)

新希望營(yíng)業(yè)收入遙遙領(lǐng)先

從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看,2022年前三季度,我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)上市公司中,新希望營(yíng)業(yè)收入高居榜首,營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1004.19億元;牧原股份、溫氏股份營(yíng)業(yè)收入次之,分別為807.74億元和558.74億元。

從凈利潤(rùn)來(lái)看,2022年前三季度,牧原股份、天邦食品、溫氏股份位于行業(yè)前三名,凈利潤(rùn)分別為18.25億元、10.02億元和8.8億元。

圖表5:2022年前三季度中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)對(duì)比(單位:億元)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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企查貓
作者 付強(qiáng)
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究員
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