【行業(yè)深度】洞察2023:中國粉末涂料行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、市場集中度、企業(yè)競爭力)
行業(yè)主要上市公司:上海新陽(300236)、飛揚(yáng)科技(873565)等。
本文核心數(shù)據(jù):粉末涂料行業(yè)競爭力評(píng)價(jià);粉末涂料行業(yè)競爭梯隊(duì)
1、中國粉末涂料行業(yè)競爭梯隊(duì)
粉末涂料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末,通過靜電噴涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面,再經(jīng)過烘烤使其熔融流平,固化成膜。
依據(jù)企業(yè)的粉末涂料產(chǎn)品銷售量劃分,可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中,粉末涂料銷售量大于5萬噸的企業(yè)有阿克蘇諾貝爾和愛粵金屬粉末;粉末涂料銷售量在3-5萬噸之間的企業(yè)有黃山華佳表面科技、萬安實(shí)業(yè);其余銷售量在2-3萬噸之間。
2、中國粉末涂料行業(yè)企業(yè)競爭格局
2022年5月23日,趣涂料發(fā)布的《2022年粉末涂料百強(qiáng)企業(yè)》數(shù)據(jù)顯示(基于2021年各企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)),2021年我國粉末涂料總銷售量為219.81萬噸左右,同比微增3.84%。百強(qiáng)榜單企業(yè)仍然約占全國近半的市場份額,是拉動(dòng)粉末涂料行業(yè)發(fā)展的火車頭。
具體來看,“2022年粉末涂料百強(qiáng)企業(yè)”榜單前十名依次分別為:阿克蘇諾貝爾、愛粵、華佳、萬安、桑瑞斯、金高麗、睿智、老虎新材料。
從2021年中國粉末涂料TOP10企業(yè)市占率(按銷售量計(jì))角度來看,阿克蘇諾貝爾以3.28%的市占率排名第一;其次為愛粵,市占率為2.27%;黃山華佳表面科技股份有限公司則以1.66%的市占率排名第三。
3、中國粉末涂料行業(yè)市場集中度
目前,國內(nèi)粉末涂料行業(yè)品牌主要包含外資品牌和內(nèi)資品牌,行業(yè)內(nèi)部外資品牌企業(yè)相對(duì)比較突出,內(nèi)資品牌企業(yè)數(shù)量較多。按銷量來看,2021年中國粉末涂料市場集中度較低,行業(yè)整體CR10為15.54%。其中,國內(nèi)品牌CR5為8.04%,CR10為12.69%;國外品牌CR5為6.10%,前五名國外品牌分別為阿克蘇諾貝爾中國涂料有限公司、老虎表面技術(shù)新材料(蘇州)有限公司、立邦涂料(中國)有限公司、PPG工業(yè)公司和宣偉(上海)涂料有限公司;PPG工業(yè)公司和宣偉(上海)涂料有限公司2021年粉末涂料產(chǎn)品銷售量均為8800噸。
4、中國粉末涂料行業(yè)企業(yè)布局
在粉末涂料產(chǎn)品布局方面,飛揚(yáng)科技、聯(lián)洋智能控股粉末涂料產(chǎn)品布局方面范圍最廣,涉及的粉末涂料包括氟碳涂料、環(huán)氧聚酯粉末涂料、純聚酯粉末涂料等等,這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家電、醫(yī)療器械、五金配件、家具、建材及農(nóng)業(yè)機(jī)械等。
5、中國粉末涂料行業(yè)區(qū)域競爭格局
中國化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)粉末涂料生產(chǎn)區(qū)域主要集中在長三角、泛珠三角和環(huán)渤海地區(qū)。其中長三角粉末涂料產(chǎn)量占比最高,2015-2019年間粉末涂料產(chǎn)量占比均穩(wěn)定在45%左右;其次為泛珠三角地區(qū),2019年產(chǎn)量占比為23.9%;環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)量占比均在18%上下。
長江三角洲地區(qū)包括江蘇、上海、浙江、安徽等省市,其中較大粉末企業(yè)集中的是浙江省、安徽省和江蘇省。浙江省有阿克蘇諾貝爾、華彩、溫州立邦、玉石、昌明等企業(yè);安徽省有艾仕得華佳、美佳、桑瑞斯等企業(yè);江蘇省有華光、老虎等企業(yè)。
泛珠江三角洲地區(qū)主要包括廣東、福建、湖南、廣西、海南省等,其中廣東省是全國省市中粉末企業(yè)密度較高的省份,企業(yè)包括阿克蘇諾貝爾、擎天、華江、睿智、德福生等企業(yè);福建省有萬安、萬順等企業(yè)。
環(huán)渤海地區(qū)包括北京、天津、河北、山東省、遼寧等省市,其中較大粉末企業(yè)集中在北京、天津和山東地區(qū)。北京有邦德漢森等企業(yè);天津的立邦、翔盛等企業(yè);山東的美爾等企業(yè)。這三個(gè)地區(qū)成為我國粉末涂料生產(chǎn)和使用的主要地區(qū)。
前瞻結(jié)合近年來中國粉末涂料產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu)變化趨勢,初步統(tǒng)計(jì)得到2021年,長三角地區(qū)粉末產(chǎn)量占比約為45.3%;泛珠三角約為29.0%;環(huán)渤海約為18.7%,其他地區(qū)占比7.0%。
6、中國粉末涂料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
目前我國粉末涂料行業(yè)盈利水平相對(duì)較高,對(duì)于新進(jìn)入者的吸引力較大;但是由于粉末涂料行業(yè)目前處于成熟階段,新進(jìn)入者進(jìn)入成本、門檻相對(duì)較高。因此在一定程度上削弱了新進(jìn)入者的威脅程度。整體來看,中國粉末涂料行業(yè)潛在進(jìn)入者的威脅適中。
由于粉末涂料的VOC含量低,清除容易,過噴的涂料可回收再利用;施工后涂膜基本上不產(chǎn)生針孔,通常比液體涂料容易施工,形成的涂膜耐久性好??傮w來看,粉末涂料未來發(fā)展樂觀,面臨的替代品威脅有限。
中國粉末涂料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,且轉(zhuǎn)換成本比較低。因此,中國粉末涂料行業(yè)消費(fèi)者對(duì)行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng)。
樹脂行業(yè)普遍存在企業(yè)數(shù)量多規(guī)模小的局面,行業(yè)競爭相當(dāng)激烈,這就使得粉末涂料行業(yè)對(duì)其的議價(jià)能力較強(qiáng)。而粉末涂料聚酯樹脂產(chǎn)品需要一定的技術(shù)水平,產(chǎn)品具有一定的技術(shù)獨(dú)特性,特別是特殊需求領(lǐng)域技術(shù)要求高,現(xiàn)階段中國粉末涂料行業(yè)原材料供應(yīng)商對(duì)中國粉末涂料行業(yè)的議價(jià)能力適中。
從中國粉末涂料行業(yè)現(xiàn)有競爭者分析,我國中國粉末涂料行業(yè)參與者數(shù)量較多,行業(yè)市場集中度較低,行業(yè)企業(yè)類型主要以中小型企業(yè)為主,尚無擁有絕對(duì)優(yōu)勢的龍頭企業(yè),行業(yè)競爭較為激烈。
綜合行業(yè)五方面力量對(duì)比,可以看整體的競爭強(qiáng)度較大,行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析,對(duì)各方面的競爭情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,粉末涂料行業(yè)的競爭情況如下圖所示:
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國粉末涂料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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