【行業(yè)深度】洞察2023：中國精密光學行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：舜宇光學科技(02382.hk);歐菲光(002456.sz);聯(lián)合光電(300691.sz);鳳凰光學(600071.sh)等。

本文核心數(shù)據(jù)：精密光學行業(yè)企業(yè)市場份額;精密光學行業(yè)市場集中度

1、中國精密光學行業(yè)競爭梯隊

精密光學技術(shù)與產(chǎn)品面向科技前沿，作為重大技術(shù)裝備的核心配套部件，在眾多國家科技重大專項中，光學系統(tǒng)都起到了關(guān)鍵性作用，為國家科技戰(zhàn)略發(fā)展提供了重要支撐。精密光學行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業(yè)有歐菲光、水晶光電等;注冊資本在1-10億元之間的企業(yè)有：舜宇光學、宇瞳光學等;其余企業(yè)的注冊資本在1億元以下。

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、江蘇等地代表性企業(yè)較多，主要有匯成真空、歐菲光、聯(lián)合光電等;同時浙江、湖北等地也擁有不少優(yōu)秀的精密光學產(chǎn)品制造企業(yè)，比如三安光電、舜宇光學、博創(chuàng)科技等。

目前，我國規(guī)模以上的精密光學產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有13個，主要分布在浙江、廣東、上海等地，其中浙江最多，產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量達到4個，代表性產(chǎn)業(yè)園區(qū)有舜宇光學蘭江基地、蘭溪光學膜產(chǎn)業(yè)園、寧波江北激智光學膜生產(chǎn)基地等。

2、中國精密光學行業(yè)市場份額

近年來，中國精密光學制造行業(yè)實現(xiàn)了較快發(fā)展。在人工智能、手機鏡頭、AR/VR等應用領(lǐng)域需求不斷擴大的刺激下，相關(guān)企業(yè)總營收有所突破。2021年，在國內(nèi)精密光學制造的品牌中，市場份額排名靠前的是舜宇光學科技和歐菲光，分別占比為25%、15%?？傮w來看，龍頭企業(yè)所占市場份額較大，市場集中度較高。

3、中國精密光學行業(yè)市場集中度

目前，我國精密光學行業(yè)整體市場空間較廣闊，但市場集中度較高，2021年，CR4為43%;市場分散且廣闊，呈現(xiàn)差異化競爭格局，尚未形成激烈的爭奪。主要是因為我國精密光學行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，細分領(lǐng)域產(chǎn)品種類眾多，不同領(lǐng)域之間存在較大的技術(shù)壁壘，規(guī)模經(jīng)濟效益較小。

4、中國精密光學行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

精密光學行業(yè)的上市公司中，廣東主要有歐菲光、宇瞳光學，浙江代表性企業(yè)有舜宇光學、永新光學，福建代表性企業(yè)有福晶科技，江西代表性企業(yè)有鳳凰光學等。精密光學行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)覆蓋全國各地，形成較為完善的區(qū)域布局。

從企業(yè)精密光學業(yè)務的競爭力來看，頭部六家企業(yè)的主營業(yè)務均含有精密光學，業(yè)務占比大部分都高于20%;其中，京東方主要業(yè)務布局在MLED行業(yè)，打造主動式驅(qū)動、COG為核心，SMD/COB協(xié)同發(fā)展的Mini/MicroLED產(chǎn)品群，可根據(jù)客戶需求，提供不同工藝、類型和成本的Mini/MicroLED產(chǎn)品和解決方案;目前，公司MiniLED背光/直顯產(chǎn)品均已實現(xiàn)量產(chǎn),MicroLED產(chǎn)品處于研發(fā)中;其他企業(yè)具體業(yè)務布局如下：

5、中國精密光學行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國精密光學行業(yè)屬于高新技術(shù)行業(yè)，技術(shù)水平較高，替代品威脅較小;高端領(lǐng)域現(xiàn)有競爭者數(shù)量較少，且市場集中度較高;上游供應商一般為光學晶體、光學玻璃、光學塑料等企業(yè)，議價能力適中，而下游消費市場主要是智能手機、安防、車載、照相投影，議價能力較強;同時，因行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘以及較嚴格的監(jiān)測機制，行業(yè)潛在進入者威脅較小。

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