【行業(yè)深度】洞察2023：中國電子競技產(chǎn)業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：騰訊控股(00700.HK);網(wǎng)易(NTES.NASDAQ);巨人網(wǎng)絡(luò)(002558);完美世界(002624)等

本文核心數(shù)據(jù)：電子競技行業(yè)市場份額;電子競技行業(yè)市場集中度;電子競技行業(yè)企業(yè)情況

1、中國電子競技產(chǎn)業(yè)競爭派系

電子競技產(chǎn)業(yè)主要可分為電競游戲，電競直播、電競俱樂部和電競賽事等。從收入構(gòu)成來看，2022年電子競技游戲帶來的收入最高，占比約81.52%;電競內(nèi)容直播收入占比約為15.28%，位居次席。賽事收入、俱樂部收入和其他收入占比分別約為1.32%、1.25%和0.63%。

不同領(lǐng)域頭部企業(yè)不同，電競游戲領(lǐng)域龍頭企業(yè)為騰訊和網(wǎng)易，騰訊擁有英雄聯(lián)盟、王者榮耀和和平精英等三款游戲，占據(jù)國內(nèi)主要市場份額;從電競直播領(lǐng)域來看，當(dāng)前主要競爭企業(yè)為虎牙、斗魚和嗶哩嗶哩，抖音和快手也在加快布局;俱樂部領(lǐng)域參與者數(shù)量眾多，代表有RNG電子競技俱樂部、EDG電子競技俱樂部等;在賽事運營領(lǐng)域，國內(nèi)電競賽事運營企業(yè)主要為英雄體育VSPN和網(wǎng)映文化Neo TV。

2、中國電子競技產(chǎn)業(yè)市場競爭格局

——區(qū)域競爭格局

2022年，中國電子競技企業(yè)在全國的分布情況是，廣東省、上海市、江蘇省、海南省、湖南省、北京市、浙江省、四川省的電子競技企業(yè)數(shù)量較多，占比均高于5%。其中，廣東省電子競技企業(yè)數(shù)量占比為17.31%，上海電子競技企業(yè)數(shù)量占9.72%，江蘇電子競技企業(yè)數(shù)量占8.42%，是電子競技企業(yè)數(shù)量最多的三個地區(qū)。

從電子競技線下賽事舉辦的城市分布情況來看，上海是舉辦電子競技賽事最多的城市，其舉辦的電子競技賽事數(shù)量占全國的22.39%。杭州、成都、深圳舉辦的電子競技賽事數(shù)量占比均超過了5%，是2022年中國線下電子競技賽事的重要舉辦城市。

——電子競技游戲產(chǎn)品競爭格局

2022年，在中國電子競技游戲產(chǎn)品中，50.7%的游戲產(chǎn)品為移動游戲，34.8%的游戲產(chǎn)品為客戶端游戲，10.1%的游戲產(chǎn)品同時具有移動和客戶端兩種版本，4.4%的游戲產(chǎn)品為頁游。

在中國電子競技游戲產(chǎn)品的玩法類型中，射擊類電子競技游戲產(chǎn)品數(shù)量占比達到25.7%，多人在線戰(zhàn)術(shù)競技類占比為17.1%，體育競技類占比為10. 0%，屬于這三種玩法類型的產(chǎn)品數(shù)量最多。

——電競俱樂部競爭格局

根據(jù)新浪微熱點研究院對國內(nèi)主要電競俱樂部的熱度指數(shù)進行的統(tǒng)計，2021年度，RNG電子競技俱樂部最受輿論關(guān)注，熱度指數(shù)達32.42。主要由于RNG作為老牌俱樂部粉絲底蘊雄厚，且2021奪得MSI冠軍，話題持續(xù)不斷。獲得英雄聯(lián)盟S11全球總決賽冠軍的EDG電子俱樂部以28.56的熱度指數(shù)排在榜單第二位，同比2020年熱度指數(shù)上漲77.17%，

3、中國電子競技產(chǎn)業(yè)市場集中度

從電子競技行業(yè)區(qū)域集中度來看，整體上呈現(xiàn)區(qū)域集中度較高的特點，2022年電競企業(yè)省市分布CR4達43.14%，賽事舉辦城市CR4為44.8%。由于電子競技產(chǎn)業(yè)和區(qū)位因素以及經(jīng)濟發(fā)展水平相關(guān)性較強，因此無論是企業(yè)分布還是電競賽事舉辦情況都集中分布于廣州、深圳、上海與北京等一線城市。

4、中國電子競技產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

電子競技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括電競內(nèi)容授權(quán)、賽事執(zhí)行、內(nèi)容承辦、內(nèi)容傳播等。其中，上市公司主要集中在電競內(nèi)容授權(quán)領(lǐng)域，賽事執(zhí)行和內(nèi)容承辦基本沒有上市企業(yè)。具體的電子競技行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局以及競爭力評價如下：

注：騰訊控股和網(wǎng)易電子競技相關(guān)業(yè)務(wù)占比與區(qū)域布局占比數(shù)據(jù)均為2022年全年數(shù)據(jù)，其余為2022年上半年數(shù)據(jù)，由于企業(yè)電子競技業(yè)務(wù)無法獨立區(qū)分，故此處采用相關(guān)的游戲業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

5、中國電子競技產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從電子競技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商來看，游戲版號的發(fā)行是開發(fā)商及運營/發(fā)行商最重要的戰(zhàn)略儲備資源，掌握的游戲版號發(fā)放數(shù)量多，議價能力強，整體來看，當(dāng)前我國電子競技游戲供應(yīng)商議價能力較強;從新進入者威脅來看，現(xiàn)階段電競行業(yè)前景較好，對外部企業(yè)吸引力較強，但進入電競行業(yè)應(yīng)具備豐厚資金外，還受到相關(guān)國家政策、市場供需關(guān)系等多方面因素影響，進入壁壘相對較高，整體來看，新進入者威脅程度一般;從購買者議價能力來看，行業(yè)議價者主要是大眾消費者，議價能力一般;從行業(yè)內(nèi)競爭來看，當(dāng)前電競賽事種類豐富，參與者之間競爭激烈;從替代品威脅來看，電競作為一種數(shù)字娛樂方式，兼具游戲的娛樂性和體育競技性，使得其他行業(yè)無法完全替代，替代品威脅較小、

運用波特的“五力”模型，對電子競技行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，電子競技行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電子競技行業(yè)市場前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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