【行業(yè)深度】洞察2023：中國工業(yè)信息安全行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：啟明星辰(002439)、綠盟科技(300369)、藍(lán)盾股份(300297)、浪潮信息(000977)、北信源(300352)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國工業(yè)信息安全行業(yè)市場排名;中國工業(yè)信息安全行業(yè)市場集中度

中國工業(yè)信息安全行業(yè)市場參與者數(shù)量

2017年以來，我國工業(yè)信息安全企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長趨勢(shì)，根據(jù)《中國工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2021-2022年)》的數(shù)據(jù)，截至2021年末，國內(nèi)記錄在案的下設(shè)工業(yè)信息安全業(yè)務(wù)的企業(yè)共有373家，同比增長17.3%。

中國工業(yè)信息安全行業(yè)競爭派系

在國內(nèi)涉及工業(yè)信息安全業(yè)務(wù)的企業(yè)中，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展背景可以分為自動(dòng)化背景廠商、傳統(tǒng)信息安全背景廠商、IT系統(tǒng)集成商以及專注工業(yè)信息安全的廠商四大類。

中國工業(yè)信息安全行業(yè)市場份額

——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全管理平臺(tái)市場份額

近年來，中國工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年增長，2021年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長32.9%，其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比約為45%。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全管理平臺(tái)市場份額前五的企業(yè)分別是安恒信息、奇安信、威努特、啟明星辰和天融信，其中，安恒信息中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全管理平臺(tái)市場份額為14.2%，位列第一。

——工控防火墻市場份額

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年中國工控防火墻市場份額前五的企業(yè)分別是威努特、啟明星辰、六方云、天融信和中電安科，其中，威努特工控防火墻市場份額為11.5%，位列第一。

中國工業(yè)信息安全行業(yè)市場集中度

目前，工業(yè)信息安全行業(yè)市場集中度還有待提升，2022年，工控防火墻排名前三的企業(yè)市場份額合計(jì)約為29%，CR5市場集中度約為41%;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全管理平臺(tái)市場集中度相對(duì)較高，CR5約為53%。

中國工業(yè)信息安全行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

從企業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品布局來看，布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全領(lǐng)域上市企業(yè)較多，如啟明星辰、電科網(wǎng)安、綠盟科技等等，具體產(chǎn)品包括安全態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)、身份認(rèn)證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及威脅檢測(cè)等;此外，不同企業(yè)在工業(yè)信息安全領(lǐng)域布局業(yè)務(wù)類型多樣，涵蓋軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備產(chǎn)品、安全解決方案及安全服務(wù)等。整體來看，目前在我國工業(yè)信息安全行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多，其中以威努特、安恒信息、天融信、啟明星辰等企業(yè)為代表的的老牌工業(yè)信息安全業(yè)務(wù)企業(yè)競爭力相對(duì)較強(qiáng)。

中國工業(yè)信息安全行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國工業(yè)信息安全行業(yè)的現(xiàn)有競爭者競爭程度相對(duì)較高，由于行業(yè)仍處于發(fā)展期，行業(yè)整體的潛在進(jìn)入者威脅也相對(duì)較大。對(duì)于上下游的議價(jià)能力來說，我國工業(yè)信息安全行業(yè)的下游議價(jià)能力較高，主要是由于目前下游的企業(yè)客戶特別是中小企業(yè)的企業(yè)主對(duì)于企業(yè)的信息安全認(rèn)識(shí)不夠充分，因此對(duì)于工業(yè)信息安全產(chǎn)品的需求意向相對(duì)較弱。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國工業(yè)信息安全行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工業(yè)信息安全行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。