【行業(yè)深度】洞察2023：中國生物醫(yī)藥行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：賽隆藥業(yè)(002898);恒瑞醫(yī)藥(600276);片仔癀(600436);康緣藥業(yè)(600557);益盛藥業(yè)(002566);以嶺藥業(yè)(002603);江中藥業(yè)(600750);天壇生物(600161);華蘭生物(002007)等

本文核心數(shù)據(jù)：上市企業(yè)生物醫(yī)藥業(yè)務(wù)概況及占比;上市企業(yè)重點(diǎn)客戶與銷售區(qū)域;企業(yè)競爭力等

1、中國生物醫(yī)藥行業(yè)競爭派系

生物醫(yī)藥行業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，近年來，受到政策支持、技術(shù)進(jìn)步等因素的影響，我國生物醫(yī)藥行業(yè)得到迅速發(fā)展。

從細(xì)分領(lǐng)域來看，我國綜合藥企有復(fù)星醫(yī)藥、華海藥業(yè)、東北制藥等;生物藥品制造企業(yè)有華蘭生物、天壇生物、達(dá)安基因等;中藥領(lǐng)域制造企業(yè)有片仔癀、康緣藥業(yè)、江中藥業(yè)等;化學(xué)藥品制造企業(yè)有賽隆藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥、博瑞醫(yī)藥等。

2、中國生物醫(yī)藥行業(yè)排名

2022年底，藥智網(wǎng)聯(lián)合中國藥業(yè)雜志社發(fā)布“2022中國化藥研發(fā)實(shí)力排行榜”、“2022中國中藥研發(fā)實(shí)力排行榜”、“2022中國生物藥研發(fā)實(shí)力排行榜”，各細(xì)分領(lǐng)域TOP20企業(yè)如下表所示：

根據(jù)2022年11月科技部發(fā)布的《2022中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)競爭力評價(jià)及分析報(bào)告》，國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合競爭力前50強(qiáng)榜單如下所示。其中，中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)占據(jù)各榜單首位。

3、中國生物醫(yī)藥行業(yè)市場集中度

我國生物醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較多、產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，行業(yè)尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。綜合來看，中國生物醫(yī)藥行業(yè)市場集中度處于較低水平。

4、中國生物醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)布局及競爭力

從產(chǎn)品類型來看，恒瑞醫(yī)藥、博瑞醫(yī)藥等企業(yè)主要布局化學(xué)仿制藥和創(chuàng)新藥;片仔癀、益盛藥業(yè)等主要布局中藥材為基礎(chǔ)的中藥飲片等產(chǎn)品;天壇生物、華蘭生物主要布局血液制品;成大生物等主要布局疫苗;達(dá)安基因、迪安診斷等主要布局診斷試劑。

從銷售布局來看，國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。

5、中國生物醫(yī)藥行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，首先，藥品作為特殊商品，具有極強(qiáng)的專業(yè)性，其作用并不能通過保健品等其他產(chǎn)品所替代，因而中國生物醫(yī)藥行業(yè)替代品威脅較小;由于行業(yè)具有資金技術(shù)密集型等專業(yè)性及特性，因此與其他行業(yè)相比進(jìn)入壁壘較高，生物醫(yī)藥行業(yè)新進(jìn)入者威脅較小。其次，在上游，原料藥行業(yè)競爭激烈、高端制藥設(shè)備市場由國外企業(yè)占領(lǐng)、中藥材、培養(yǎng)基等的供需較為均衡，總體來說，供應(yīng)商具有一定的議價(jià)能力;在下游，藥品批發(fā)企業(yè)掌握了大量的信息、具有相當(dāng)?shù)淖h價(jià)優(yōu)勢，加上各地醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及批發(fā)企業(yè)向著規(guī)?；?、聯(lián)盟化的方向發(fā)展等趨勢，消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)。最后，我國生物醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較多、產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，而外國制藥巨頭憑借在資本實(shí)力和創(chuàng)新能力等方面的絕對優(yōu)勢，正逐步擴(kuò)大在我國藥品市場中的影響力，因此中國生物醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭較為激烈。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國生物醫(yī)藥行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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