【行業(yè)深度】洞察2023：中國空分設(shè)備行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：杭氧股份(002430)、蘇氧股份(836692)、福斯達(dá)(603173)、蜀道裝備(300540)、中泰股份(300435)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國空分設(shè)備行業(yè)市場份額;中國空分設(shè)備行業(yè)市場集中度;中國空分設(shè)備行業(yè)競爭力評價

1、中國空分設(shè)備行業(yè)競爭梯隊

空分設(shè)備是我國通用機(jī)械設(shè)備體系的重要分支，也是冶金、化工、煤化工領(lǐng)域的重要支撐設(shè)備。空分設(shè)備行業(yè)依據(jù)企業(yè)的實(shí)繳資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，實(shí)繳資本大于8億元的企業(yè)有杭氧股份;實(shí)繳資本在1-8億元之間的企業(yè)有：開封空分、中泰股份、四川空分、福斯達(dá);其余企業(yè)的實(shí)繳資本在1億元以下。

2、中國空分設(shè)備行業(yè)市場份額

目前，本土企業(yè)杭氧股份為中國空分設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)。2018-2021年，杭氧股份的市場份額不斷集聚，從總制氧容量的角度看，2018年杭氧股份以總制氧容量144.30萬m³/h位列行業(yè)第一，市場占有率為32.98%;2020年杭氧股份以總制氧容量169.39m³/h占據(jù)市場43.21%的份額;2021年，杭氧股份的市場占有率近半，達(dá)到48.24%;除此之外，林德、液空兩大跨國企業(yè)雖占據(jù)較大的市場份額，但近幾年來在中國的空分設(shè)備業(yè)務(wù)呈現(xiàn)緊縮的趨勢。

3、中國空分設(shè)備行業(yè)各上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模

目前，我國空分設(shè)備行業(yè)主要上市公司有杭氧股份、福斯達(dá)、蜀道裝備、中泰股份、蘇氧股份等。其中，杭氧股份2022年空分設(shè)備業(yè)務(wù)收入以40.11億元位居榜首;其次為福斯達(dá)，其2022年空分設(shè)備業(yè)務(wù)收入達(dá)18.19億元;蘇氧股份、蜀道裝備空分設(shè)備相關(guān)營業(yè)收入規(guī)模相對較小。

4、中國空分設(shè)備行業(yè)市場集中度

總體來看，空分設(shè)備行業(yè)跨越化學(xué)工程、精餾、制冷、化工設(shè)備、結(jié)構(gòu)力學(xué)、流體力學(xué)、系統(tǒng)控制等多個學(xué)科，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。在產(chǎn)品設(shè)計方面，深冷裝備屬于定制化的非標(biāo)產(chǎn)品，須針對客戶不同的技術(shù)要求和使用地的自然環(huán)境條件進(jìn)行個性化設(shè)計，進(jìn)入壁壘較高。故我國空分設(shè)備行業(yè)的市場集中度較高，近幾年來我國空分設(shè)備CR5均維持在80%左右。

注：2021年空分設(shè)備制造行業(yè)市場集中度為根據(jù)龍頭公司規(guī)模測算

5、中國空分設(shè)備行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

空分設(shè)備行業(yè)的上市公司中，主要業(yè)務(wù)布局均集中在中國境內(nèi)，境外業(yè)務(wù)較為低迷。此外，大部分空分設(shè)備企業(yè)積極拓寬產(chǎn)品的橫向應(yīng)用，充分發(fā)揮在設(shè)備制造領(lǐng)域的優(yōu)勢，將業(yè)務(wù)布局延伸至氣體服務(wù)板塊。如杭氧股份開始布局工業(yè)氣體的供給;蘇氧股份35%的營業(yè)收入來自天然氣供應(yīng);福斯達(dá)同時部署空分設(shè)備與液化天然氣裝置等。

從企業(yè)空分設(shè)備業(yè)務(wù)的競爭力來看，杭氧股份的競爭力較強(qiáng)，其空分設(shè)備制造代表的國內(nèi)空分行業(yè)最高技術(shù)水平，設(shè)備主要性能指標(biāo)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，大型、特大型空分設(shè)備產(chǎn)量和銷量全球第一。

6、中國空分設(shè)備行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國空分設(shè)備行業(yè)屬于通用設(shè)備制造業(yè)，其產(chǎn)品需要針對客戶不同的技術(shù)要求和使用地的自然環(huán)境條件進(jìn)行個性化定制，替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，市場集中度較高;上游供應(yīng)商一般為鋼鐵、閥門、以及液態(tài)泵等企業(yè)，議價能力適中，下游消費(fèi)市場則涵蓋天然氣、煤化工、石油化工、冶金、核電、航空航天、半導(dǎo)體、新能源電池等一眾傳統(tǒng)與新興行業(yè)，我國空分設(shè)備相較于國際產(chǎn)品而言具有較強(qiáng)的價格優(yōu)勢，對下游的議價能力適中;同時，因行業(yè)護(hù)城河較為深厚，存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

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