【行業(yè)深度】洞察2023：中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、國產(chǎn)化布局分析等)

行業(yè)主要上市公司：機(jī)器人(300024)、偉思醫(yī)療(688580)、美安醫(yī)藥(836163)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場(chǎng)份額;行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)集群分布

醫(yī)療領(lǐng)域代表性企業(yè)有布法羅機(jī)器人、大艾機(jī)器人與邁步機(jī)器人等，這些企業(yè)的目標(biāo)人群為行動(dòng)障礙的中風(fēng)患者和中老年人或者無行走能力或行走困難人群;工業(yè)領(lǐng)域代表性企業(yè)有邁寶智能、鐵甲銅拳與傲鯊智能，這些企業(yè)的產(chǎn)品可應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，為汽車、飛機(jī)、船舶制造頭頂作業(yè)的工人提供助力，同時(shí)可切入物流領(lǐng)域、消防領(lǐng)域。

從技術(shù)領(lǐng)域來看，由程天科技、大艾機(jī)器人、布法羅機(jī)器人、邁步機(jī)器人等為代表的外骨骼機(jī)器人核心理念仍然是“承重”，這些機(jī)器人由大量的剛性連桿結(jié)構(gòu)組成，體積大、重量大、便攜性差，主要適用于高位截癱人群以及長(zhǎng)期負(fù)重作業(yè)人群;對(duì)于仍殘留部分運(yùn)動(dòng)能力的患者以及老年人群，剛性外骨骼機(jī)器人能夠幫助其重復(fù)指定軌跡運(yùn)動(dòng)，進(jìn)行被動(dòng)康復(fù)。

遠(yuǎn)也企業(yè)進(jìn)行技術(shù)理念創(chuàng)新，拋棄了骨架的柔性外骨骼，推出了肌肉外甲，不再需要整腿的金屬支架做整個(gè)身體的重量支撐，針對(duì)目標(biāo)肌肉主動(dòng)訓(xùn)練，提供自動(dòng)化助力。

2、中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

按注冊(cè)資本劃分，偉思醫(yī)療注冊(cè)資本為6861.94萬元，占據(jù)行業(yè)頭部企業(yè)地位;注冊(cè)資本在1-6千萬之間的企業(yè)有大艾機(jī)器人、程天科技、中航創(chuàng)世與丞輝威世;注冊(cè)資本在1千萬元以下的企業(yè)有邁步機(jī)器人、布法羅機(jī)器人與安杰萊。

根據(jù)2022年機(jī)器人企業(yè)創(chuàng)新50強(qiáng)排行榜披露的信息顯示，在醫(yī)療領(lǐng)域，天智航、柏惠維康、術(shù)銳、鈦米機(jī)器人、邁步機(jī)器人、睿瀚醫(yī)療六家企業(yè)進(jìn)入該榜單。其中，天智航、柏惠維康、術(shù)銳三家企業(yè)主要生產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人，邁步機(jī)器人和睿瀚醫(yī)療致力于研發(fā)康復(fù)機(jī)器人，鈦米機(jī)器人則主要針對(duì)智慧醫(yī)療場(chǎng)景提供智能機(jī)器人解決方案。

3、中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)，中國共有外骨骼機(jī)器人企業(yè)超過80家，中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量尚未形成大規(guī)模體系，并且現(xiàn)有企業(yè)掌握技術(shù)資源、人才資源與銷售渠道資源，由此分析認(rèn)為中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)集中度偏高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度較低。

4、中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)企業(yè)國產(chǎn)化布局分析

國內(nèi)外骨骼機(jī)器人關(guān)節(jié)模組相關(guān)伺服系統(tǒng)、控制器、減速器以及下游機(jī)器人領(lǐng)域均有企業(yè)布局，但目前看來，雖然國內(nèi)在中低端市場(chǎng)已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)替代，但如精密減速器等關(guān)鍵零部件的高端市場(chǎng)，仍由日本企業(yè)掌控，國產(chǎn)替代略有掣肘。

注：0-5，國產(chǎn)替代程度遞增。

消費(fèi)級(jí)外骨骼機(jī)器人技術(shù)框架的難度不言而喻，就硬件上而言，消費(fèi)級(jí)外骨骼機(jī)器人更強(qiáng)調(diào)動(dòng)力要求，就軟件算法上而言，消費(fèi)級(jí)外骨骼機(jī)器人將可能面臨更復(fù)雜的戶外非結(jié)構(gòu)環(huán)境。為此，英漢思動(dòng)力這家企業(yè)的消費(fèi)級(jí)外骨骼機(jī)器人開創(chuàng)出了一種全新的算法實(shí)現(xiàn)方式，英漢思動(dòng)力通過自適應(yīng)控制，將外骨骼機(jī)器人從原先軌跡規(guī)劃的大框架下，改為了以實(shí)現(xiàn)單純“力的輔助控制”為核心。從底層技術(shù)邏輯而言，這是將消費(fèi)級(jí)外骨骼當(dāng)作為工具，其應(yīng)用算法上將主動(dòng)控制邏輯變?yōu)榱吮粍?dòng)輔助，在技術(shù)路線與傳統(tǒng)外骨骼機(jī)器人有著根本不同。

英漢思消費(fèi)級(jí)外骨骼機(jī)器人算法中，并沒有環(huán)境識(shí)別概念，而是選擇讓人自己判斷和決策。外骨骼只需要檢測(cè)出用戶的當(dāng)前位姿，計(jì)算當(dāng)前時(shí)刻位姿狀態(tài)所需要的動(dòng)力等級(jí)，并同時(shí)輸出助力，即可輔助人類肢體更好完成動(dòng)作。

5、中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，國內(nèi)外骨骼機(jī)器人關(guān)節(jié)模組行業(yè)對(duì)上游產(chǎn)品的需求較盛，且高端產(chǎn)品由國外企業(yè)掌控，中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)。隨著老齡化社會(huì)的加速到來，針對(duì)中風(fēng)等疾病進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練的理療師數(shù)量嚴(yán)重不足，市場(chǎng)缺口巨大，市場(chǎng)上呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)，因此中國外骨骼機(jī)器人消費(fèi)者議價(jià)能力較弱。中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘、資金壁壘與用戶渠道壁壘，即使市場(chǎng)對(duì)外骨骼機(jī)器人產(chǎn)品需求很大，該行業(yè)也較難進(jìn)入，故中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)新進(jìn)入者威脅較小。在醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域與民用消費(fèi)領(lǐng)域，中國外骨骼機(jī)器人具有不可替代性;在工業(yè)領(lǐng)域，智能機(jī)器人能夠替代外骨骼機(jī)器人，但是目前使用智能機(jī)器人成本較高，效率較低，故中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)替代品威脅較小。中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量尚未形成大規(guī)模體系，故認(rèn)為中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度較低。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國外骨骼機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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