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【行業(yè)深度】洞察2024:中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

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20 肖楓霖 ? 2024-02-14 11:00:59  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E31389G0

行業(yè)主要上市公司:匯潔股份(002763.SZ)、都市麗人(02298.HK)、安莉芳控股(01388.HK)、維珍妮(02199.HK)、愛慕股份(603511.SH)、益民集團(tuán)(600824.SH)、龍頭股份(600630.SH)

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)上市公司女士?jī)?nèi)衣業(yè)務(wù)布局、中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)上市公司女士?jī)?nèi)衣業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)、中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)上市公司競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

1、中女士?jī)?nèi)衣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

女士?jī)?nèi)衣是指女性貼身穿的衣物,廣義的內(nèi)衣包括文胸、緊身衣、腰封、內(nèi)褲、緊身褲、睡衣等。我國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)的上市公司包括:匯潔股份(002763.SZ)、都市麗人(02298.HK)、安莉芳控股(01388.HK)、維珍妮(02199.HK)、愛慕股份(603511.SH)、益民集團(tuán)(600824.SH)、龍頭股份(600630.SH)等。

此外,我國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)還涌現(xiàn)出一批新興企業(yè),如彼悅、三立人、貓人、上海東永商貿(mào)有限公司等。

圖表1:2023年中國(guó)女士?jī)?nèi)衣產(chǎn)業(yè)上市公司匯總

圖表2:2023年中國(guó)女士?jī)?nèi)衣產(chǎn)業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

2、中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)份額

中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)份額呈現(xiàn)高分散格局。其中,愛慕股份市場(chǎng)份額占比位列首位,達(dá)到2.1%;都市麗人位列第二,市場(chǎng)份額占比為1.3%;匯潔股份排名第三,市場(chǎng)份額占比為1.2%。

圖表3:中國(guó)女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)份額情況(單位:%)

3、中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)集中度持續(xù)下降。2017年至2022年,中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)CR4市場(chǎng)份額由6.2%減少至5.3%。未來(lái)短期內(nèi),隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展,加之行業(yè)較低的進(jìn)入門檻,仍將有較多新入局者,屆時(shí),市場(chǎng)集中度或?qū)⑦M(jìn)一步下降。

圖表4:2017-2022年中國(guó)女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)集中度變化(單位:%)

4、中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

女士?jī)?nèi)衣行業(yè)的上市公司中,各企業(yè)女士?jī)?nèi)衣業(yè)務(wù)主要以中高端品牌為主。此外,愛慕股份還擁有高端女士?jī)?nèi)衣品牌,都市麗人則主要以中低端品牌為主。在銷售渠道方面,所有女士?jī)?nèi)衣上市公司均采取了“線上+線下”全渠道布局的模式。

圖表5:中國(guó)女士?jī)?nèi)衣站運(yùn)營(yíng)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)(單位:%)

5、中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,目前,女士?jī)?nèi)衣行業(yè)供應(yīng)商織布行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,議價(jià)能力較弱;下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是終端客戶,因女士?jī)?nèi)衣品牌眾多,消費(fèi)者的選擇很多,因此有較強(qiáng)的議價(jià)能力。

女士?jī)?nèi)衣行業(yè)進(jìn)入壁壘較低,勢(shì)均力敵競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較多,競(jìng)爭(zhēng)參與者范圍廣泛,這使得國(guó)內(nèi)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,同時(shí)潛在進(jìn)入者威脅較強(qiáng);女士?jī)?nèi)衣行業(yè)異種產(chǎn)品替代威脅較小,同種產(chǎn)品替代威脅較大。

圖表6:中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)未來(lái)...

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作者 肖楓霖
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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