【行業(yè)深度】洞察2024：中國原料藥行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：普洛藥業(yè)(000739.SZ);國邦醫(yī)藥(605507.SH);新華制藥(000756.SZ);九洲藥業(yè)(603456.SH);華海藥業(yè)(600521.SH);海普瑞(002399.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國原料藥行業(yè)主要企業(yè)基本信息;中國原料藥行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖;中國原料藥行業(yè)競爭派系

1、中國原料藥行業(yè)競爭派系

作為多年位列全球最大的原料藥生產(chǎn)和出口國，我國原料藥產(chǎn)品類型主要以大宗原料藥為主，在維生素C、青霉素鉀鹽、撲熱息痛、阿司匹林等60多個(gè)產(chǎn)品方面具有較強(qiáng)的競爭力。目前，我國原料藥行業(yè)主要企業(yè)有普洛藥業(yè)(000739.SZ)、國邦醫(yī)藥(605507.SH)、新華制藥(000756.SZ)、九洲藥業(yè)(603456.SH)、華海藥業(yè)(600521.SH)、海普瑞(002399.SZ)、天宇股份(300702.SZ)等。

從原料藥產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，浙江原料藥產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏普洛藥業(yè)(000739.SZ)、國邦醫(yī)藥(605507.SH)、九洲藥業(yè)(603456.SH)、華海藥業(yè)(600521.SH)等龍頭企業(yè)。湖北和江蘇兩省原料藥產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，前者有共同藥業(yè)(300966.SZ)、廣濟(jì)藥業(yè)(000952.SZ)、亨迪藥業(yè)(301211.SZ)等上市企業(yè)，后者有健友股份(603707.SH)、博瑞醫(yī)藥(688166.SH)、富士萊(301258.SZ)等上市企業(yè)。

依據(jù)2023年的營業(yè)總收入情況，我國原料藥行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為普洛藥業(yè)和特能科技，營業(yè)收入超過100億元;第二梯隊(duì)以華海藥業(yè)、新華制造、浙江醫(yī)藥、九洲藥業(yè)等為主，總營收在50-100億元;第三梯隊(duì)以仙琚制藥、億帆醫(yī)藥、健友股份等企業(yè)為主，總營收在50億元以下。

2、中國原料藥行業(yè)市場份額

2023年我國原料藥行業(yè)中，新和成市場占比排名第一，市場份額在3.2%左右;普洛藥業(yè)排名第二，市場囊份額在2.4%左右;特能科技排名第三;市場份額在2.3%左右。

3、中國原料藥行業(yè)市場集中度

我國原料藥行業(yè)的市場集中度較低。2023年原料藥行業(yè)CR3不足8%;CR5不足12%;CR10不足15%。整體來看，我國原料藥行業(yè)的集中度不高，市場結(jié)構(gòu)為分散競爭型。

4、中國原料藥行業(yè)企業(yè)布局

從業(yè)務(wù)布局來看，原料藥業(yè)務(wù)占比方面，九洲藥業(yè)、天宇股份、東亞藥業(yè)原料藥業(yè)務(wù)占比超90%，表明企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點(diǎn)布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主，九洲藥業(yè)、海普瑞和天宇股份等業(yè)務(wù)布局集中在海外市場。

5、中國原料藥行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對原料藥行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到原料藥制造行業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析，前瞻對原料藥行業(yè)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國原料藥行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國原料藥制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競爭激烈;原料藥企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價(jià)能力較強(qiáng);對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價(jià)能力總體一般;行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小;替代品的威脅程度較小。

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