【行業(yè)深度】洞察2024：中國肝素行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭梯隊(duì)、市場集中度等)

肝素行業(yè)主要上市公司：海普瑞(002399);復(fù)星醫(yī)藥(600196);華潤雙鶴(600062);健友股份(603707);博雅生物(300294);東誠藥業(yè)(002675);常山藥業(yè)(300255);紅日藥業(yè)(300026);雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國肝素企業(yè)競爭梯隊(duì);中國肝素公司營收排名;中國肝素行業(yè)集中度

1、中國肝素行業(yè)競爭梯隊(duì)

從肝素行業(yè)競爭梯隊(duì)看，注冊資本超過15億元的企業(yè)主要有紅日藥業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥、健友股份、海普瑞，處于行業(yè)頭部地位;5-15億注冊資本的肝素企業(yè)主要有華潤雙鶴、雙鷺?biāo)帢I(yè)、常山藥業(yè)、東誠藥業(yè)等，處于一梯隊(duì);其余注冊資本小于5億元的肝素企業(yè)處于第二梯隊(duì)。

從區(qū)域分布看，中國肝素行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在北京、河北、天津、山東、江蘇、上海、廣東等沿海省市。

2、中國上市肝素企業(yè)營收排名

從2023年?duì)I收規(guī)?？?，海普瑞肝素業(yè)務(wù)營收規(guī)模超過40億元，領(lǐng)先于其他上市公司;常山藥業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥、健友股份肝素業(yè)務(wù)營收在10億元或以上。

3、中國肝素行業(yè)競爭格局

2022年，米內(nèi)網(wǎng)監(jiān)測的樣本醫(yī)院內(nèi)肝素鈉注射液市場主要被千紅制藥、海通藥業(yè)、江蘇萬邦、上海第一生化分割，4家企業(yè)市場份額均在10%以上。

低分子肝素方面，2023年上半年依諾肝素市場主要被賽諾菲、健友股份、深圳天道、杭州九源等企業(yè)瓜分，達(dá)肝素市場被健友股份、常山藥業(yè)、千紅制藥、輝瑞瓜分，那屈肝素市場被阿斯彭制藥、東誠藥業(yè)、健友股份、常山藥業(yè)瓜分。

注：低分子肝素主要細(xì)分產(chǎn)品包括依諾肝素、達(dá)肝素、那屈肝素等。

4、中國肝素行業(yè)市場集中度分析

2022年中國樣本醫(yī)院肝素鈉注射液市場集中度CR3、CR5、CR7分別超過62%、80%和89%，行業(yè)集中度較高。

低分子肝素方面，2023年上半年，依諾肝素、達(dá)肝素、那屈肝素CR4集中度均在80%以上，行業(yè)集中度較高。

5、中國肝素行業(yè)企業(yè)布局分析

從布局的重點(diǎn)領(lǐng)域看，布局肝素原料藥和依諾肝素制劑的企業(yè)數(shù)量較多。從銷售渠道布局看，華潤雙鶴、復(fù)星醫(yī)藥、常山藥業(yè)、紅日藥業(yè)等以國內(nèi)市場為主，海普瑞、健友股份等以國外市場為主。復(fù)星醫(yī)藥、健友股份等企業(yè)目前正在積極布局國外渠道，重點(diǎn)包括歐美等市場。

6、中國肝素行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國肝素企業(yè)不多，集中度高，頭部企業(yè)競爭程度不大，其他肝素制造企業(yè)面臨一定的競爭;肝素行業(yè)具有一定的技術(shù)壁壘、資質(zhì)壁壘，因此行業(yè)新進(jìn)入者威脅不大;肝素上游主要為生豬養(yǎng)殖和屠宰企業(yè)，目前中國生豬養(yǎng)殖和屠宰行業(yè)較為分散，普通養(yǎng)殖和屠宰企業(yè)的議價(jià)能力不大，大型養(yǎng)殖和屠宰企業(yè)具有一定的議價(jià)能力;肝素產(chǎn)品下游為醫(yī)療機(jī)構(gòu)，近年來隨著國家集采政策的實(shí)施，下游的議價(jià)能力提升;目前，肝素的替代品較少，肝素和其他抗凝藥品之間的切換需要考慮患者的實(shí)際情況和醫(yī)生的評估結(jié)果，整體來看，替代品威脅較低。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國肝素行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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